Анализ структуры, динамики и перспектив развития российского рынка.

В годы экономического кризиса резко сократился внутренний рынок химикатов. В этих условиях едва ли не единственным источником доходов многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки, где из-за более низких внутренних цен на электроэнергию и природный газ российские химические и нефтехимические товары имеют ценовое преимущество. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и др.).

Главным фактором, который позволил российским химическим предприятиям выйти из затянувшегося кризиса в 1998 года, была девальвация национальной валюты, которая резко повысила ценовую конкурентоспособность отечественной продукции. Однако этот импульс довольно быстро начал себя исчерпывать.

Промышленность: до 2004 г. включительно данные представлены по промышленности в целом (ОКОНХ), после – по обрабатывающим производствам в целом (ОКВЭД).

Химический комплекс: до 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД).

Рис. 7. Индексы промышленного производства в химическом комплексе

(по полному кругу предприятий) в 1999-2006 гг. (в % к предыдущему году).

(Источник: Росстат, расчеты)

Следующий толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой и цены на большую часть химической продукции (в первую очередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, это и стало главной причиной наметившегося в 2003-2004 гг. ускорения химического производства, то есть рост носил преимущественно конъюнктурный характер.

В то же время структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу его составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта.

В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественные производители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.

В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу ее низкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на ряд продуктов малотоннажной химии. В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д.

Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран.

В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей) значительно превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол в России составляет 25, 9 кг/чел. (в 2005 г.), а в США – 276, 4 кг/чел., в среднем по группе стран ЕС – 200 кг/чел., в Японии – 104, 5 кг/чел., химических волокон и нитей в России – 1, 1 кг/чел., в США – 13, 5 кг/чел., в Японии – 10, 3 кг/чел.

Наблюдается отставание и по таким важным показателям, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов и синтетических волокон в балансе текстильного сырья.

Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2015 года по комплексу, включающему 300 важнейших продуктов химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, показывают более чем благоприятные перспективы роста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей–потребителей продукции химического комплекса. При этом следует отметить, что в целом более половины товарооборота химической продукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельным товарным группам «внутреннее» потребление превышает 90% (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки).

Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты.

В машиностроении (станкостроение, авто-, авиа-, судостроение и др.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающие материалы и многие другие, которые значительно облегчают технологию производства в данных отраслях, повышают качество выпускаемой ими продукции и во многих случаях являются незаменимыми.

Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращивания сельхозпродукции в различных климатических условиях, развития сельскохозяйственного машиностроения.

Восстановление отечественной легкой промышленности, резкое увеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливает необходимость дальнейшего развития производства химических волокон и нитей.

Таблица 4 - Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т

Продолжение

Обеспечение оборонной безопасности и экономической независимости без развития производства отечественной химической продукции невозможно, так как альтернативы ее замены во многих изделиях военного назначения не существует.

Без современных материалов химической индустрии невозможны: дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных и парфюмерно-косметических средств, химических товаров, употребляемых в быту.

В соответствии с изменениями макроэкономических показателей и стратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторов экономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенный рост емкости внутреннего рынка. В ценах соответствующих лет она возрастет в 2010 г. до 2410 млрд. руб., а в 2015 г. – до 4860 млрд. руб. (против 1030 млрд. руб. в 2006 году).

Прогноз совокупного спроса на основные виды отечественной химической и нефтехимической продукции в 2015 г. представлен в табл. 5 (более детальный анализ по отдельным товарным группам – см. Дополнительные материалы)

Таблица 5 - Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего и внешнего рынка, тыс. т

Продолжение