Поиск карточек клиента

6.1. Для того чтобы увидеть список клиентов необходимо перейти на вкладку «Клиенты» и нажав на дату в поле обзор, обязательно установить корректный период времени создания карточек клиента для того, чтобы список был полным.

Кроме этого можно осуществлять фильтрацию клиентов по категориям «Статус» и «Стадия взаимодействия»:

Можно осуществлять поиск:

· по имени,

· по телефону,

· по e-mail.

Например, поиск по телефону:

Фильтр клиентов позволяет сортировать клиентов, созданных менеджером по продажам (Все мои), менеджерами по работе с клиентами (МРК):

Кроме этого есть возможность раскрытия дополнительных полей для сортировки карточек клиента:

Завершение работы

7.1. Для того, чтобы выйти из системы необходимо нажать кнопку «Выход»