Конкуренти

У процесі прийняття рішення про організацію виробництва кетчупу в Україні нами були

вивчені і проаналізовані три групи конкурентів:

1. Оптові і дрібнооптові постачальники кетчупів з країн східної Європи.

2. Оптові і дрібнооптові постачальники кетчупів з країн західної Європи.

3. Вітчизняні підприємства-виробники кетчупу. Структура розподілу ринку кетчупу у вартісному грошовому) і натуральному вимірюванні. Наші конкуренти забезпечують 5, 3% потреби у продукті у натуральному вимірюванні і 57, 4% — у вартісному. Отже, ми маємо унікальну можливість " захопити" частку ринку, відповідно, у 54, 7% і 43, 6%.

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

Основним ринком збуту вироблюваного продукту є внутрішній ринок України (100% у перші три роки роботи АТ «Покуття») з наступним виходом на ринок країн близького зарубіжжя 5% обсягу продажу).

У перші три роки ринкового проникнення споживачу будуть запропоновані чотири рецептурних різновиди кетчупів; з початку четвертого року виробництва на ринку з'являться нові продукти переробки томатів: томатний сік і паста; томати, консервовані у власному соку; томат-оре і томат-суп для дитячого харчування, міні-порції.

Основним каналом розподілу вироблюваної продукції буде дворівневий канал:

Підприємство- Оптова Роздрібна

виробник торгівля торгівля Споживач

через який буде забезпечуватись збут 70% виробленого продукту. З четвертого року виробництва частка цього каналу розподілу знизиться до 45% за рахунок збільшення обсягів збуту через інші канали, а саме:

— через фірмові магазини АТ «Покуття» (з 10 до 20% загального обсягу продажу);

— експорт продукту у країни співдружності (15% загального обсягу продажу).

Канал розподілу:

Підприємство- Дрібнооптова Підприємства

виробник торгівля громадського харчування,

охоплює 20% виробленого продукту.

Отже, через три роки після початку виробництва продукції АТ 'Кетчуп" буде сформовано систему її збуту, що включає: дворівневі канали розподілу - 60% загального обсягу продажу;

дворівневі канали розподілу — 20% загального обсягу продажу; канал прямого маркетингу — 20% загального обсягу продажу.

Основними споживачами пропонуємого продукту будуть низько - і середньозабезпечені категорії населення України (85-90% платоспроможних споживачів), що зумовлено доступністю ціни продукту, котра буде мінімум на 30% нижчою за ціну конкурентів. Планом маркетингу передбачається надавати 10-20% знижку крупне - і дрібнооптовим покупцям.

Щорічно 13-15% виробничих витрат буде направлятисяна здійснення маркетингових заходів, у тому числі на: рекламну кампанію нашого продукту; участь у виставках товарів;

виробництво етикеток з рецептурою приготування і рецептів вживання, що приверне покупців і допоможе завоювати їх довіру.

Стимулювання продажу буде здійснюватися за планом: більший обсяг купленого товару — більша знижка покупцеві.

Запити наших покупців ми завжди будемо бачити у: високій якості;

— ціновій доступності; широкому асортименті;

— постійній наявності продукту на прилавках магазинів. Наш девіз при здійснені продажу:

" Ми знаємо Ваш смак".

Розуміючи, що попит споживачів на наш продукт буде мати непостійний характер, що зумовлено сезонністю споживання консервованих продуктів, план проведення маркетингових заходів і к активність будуть ураховувати цей важливий фактор.

Здійснення пропонуємого плану маркетингу дозволить реалізувати наші плани одержання щорічного валового прибутку у розмірі 20% виробничих витрат і зайняти міцні позиції на ринку томатних приправ,

ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

АТ «Покуття» розташоване в місті Снятині Івано-Франківської області —регіоні, щотрадиційно перероблює томати.

Сприятливі кліматичні умови регіону дозволяють вирощувати високоякісні томати, а недалека відстань до переробного підприємства - скоротити витрати на їх транспортування при збереженні високої якості плодів.

Переробка томатів буде здійснюватися на вже діючому підприємстві, орендованому АТ «Покуття». Проектна потужність переробного підприємства — 1400 тонн томатів у зміну або 40 тонн готового продукту (тривалість робочої зміни — 8 годин).

В основу концепції організації виробництва кетчупу покладено принцип створення єдиного організаційно-технологічного циклу, що охоплює підприємства, котрі вирощують томати, і підприємства, що перероблюють їх, з метою створення спільної заінтересованості у виробництві високоякісного кінцевого продукту. Для досягнення цієї мети планується:

— придбання АТ «Покуття» трьох комбайнів типу СКТ-2А для механізованого збирання томатів і передача їх у оренду сільськогосподарським підприємствам (на величину орендної плати уде зменшуватись вартість томатів, що продаються переробнику);

— часткова модернізація діючої лінії з переробки томатів, підвищення ЇЇ потужності і убезпечення високої якості кінцевого продукту за рахунок упровадження:

а) механізму для гарячого подрібнення плодів, що дозволить зберігати пектин у кінцевому продукті, поліпшити смакові характеристики і колір кетчупу;

б) варочних котлів, місткістю, що не перевищує 950 л, що призведе до поліпшення якості приготування кетчупу;

в) фінішеру для видалення волокон і нерозчинних часток;

г) збирачів продукту, що мають спеціальні крани і запобігають утворенню скипілої маси біля кришки упаковки;

д) лінії по виробництву пластикового посуду, місткістю 0, 5 л;

є) фотоелектронного сортувальника плодів (УСТ-20). Все додатково необхідне для організації виробництва кетчупу обладнання можна придбати:

— комбайн для збирання томатів СКТ-2А, фотоелектронний сортувальник УСТ-20 (279200, Молдова, м. Вільці, вул. Піонерська, 17, БО " Більцсільмаш");

— механізм для гарячого подрібнення, фінішер (Угорщина);

— котли, місткістю, що не перевищує 950 л (Житомирська область, м. Коростень, завод " Хіммаш");

— лінія по виробництву пластикового посуду (КИЇВ, компанія Jonson

Безперервна робота підприємства з переробки томатів буде забезпечена за рахунок:

— збільшення площі під томатами у підприємств-постачальників до 300 га;

— застосування трьох збиральних комбайнів, потужністю 5 т/год, кожний;

— створення запасу томатної пульпи, що дозволить зменшити сезонні коливання у графіку завантаження підприємства.

За досліджуваний період роботи обсяг готової продукції, що буде вироблятися підприємством з переробки томатів, зросте з 1000 тонн у 2004 році до 7234 тонн у 2008 році або у 7, 2 рази. Технологія, що застосовується для виробництва кетчупу та інших томатних приправ, дозволяє безболісно збільшувати обсяги вироблюваної продукції при сприятливих ринкових іерспективах.

Схема виробничих потоків і системи контроля якості наведена на рис. 4.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ

АТ «Покуття» — приватна фірма, що об'єднує в одній організаційній структурі різні ланки даного виробничо-технологічного ланцюгу: підрозділи з вирощування, механізованого збирання транспортування томатів (1 сільськогосподарський кооператив і 5 фермерських господарств) і: ідприємство з їх переробки у високоякісний продукт — кетчуп.

Рис.1 Виробничі потоки і система контроля якості продукції

Рис.2 Організаційна структура АТ “Покуття”

ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН

Організаційною формою створеного підприємства з виробництва кетчупу є акціонерне товариство. Статутний фонд АТ «Покуття» складає 54 828 US $ і представлений 6092 акціями, вартістю 9 US $ кожна. 20% акцій АТ «Покуття» належить керівним працівникам структури управління, у тому числі 9% — Раді директорів, а 80% акцій розподілено серед робітників і службовців постійного складу (робітників і керівництва колективного сільськогосподарського підприємства, фермерів, робітників і службовців переробного заводу).

Акціонерна форма власності, що створює матеріальну заінтересованість робітників у результатах своєї праці і дозволяє охопити всі організаційно-технологічні ланки виробничого ланцюгу, у найбільшому ступені відповідає задачам АТ «Покуття» — виробництво високоякісного продукту харчування за доступною ціною, що дозволить на протязі 5 років іспити частку ринку у розмірі не менше 43% (у вартісному вимірюванні).

10. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Для характеристики фінансових результатів діяльності АТ «Покуття» нами підготовлені три форми:

" Звіт про прибутки і збитки" — 2005 - 2008 роки - щорічно (табл. 1). " Звіт про обіг готівки" — 2006 - 2008 роки - щорічно (табл. 2). " Баланс підприємства" — 2006 - 2008 роки - щорічно (табл. 3).

Таблиця 1 Звіт про прибутки і збитки А Т «Покуття» за п 'ять років

Таблиця 2 Звіт про обіг готівки АТ «Покуття» за п 'ять років

Таблиця 3 АТ «Покуття» на кінець 2005 - 2009рр.

Рис.3 Розрахунки точки беззбитковості виробництва кетчупу

11. ПРОГРАМА ІНВЕСТУВАННЯ

Як виходить з даних, що наведені у попередньому розділі бізнес-плану, для організації виробництва кетчупу АТ «Покуття» необхідно отримати короткостроковий комерційний кредит закупівлі сировини (томати, спеції) у сумі 720000 175 $ на період 2, 5 місяці і 350000 118 $ інвестицій для закупівлі додаткового виробничого устаткування (перелік і ціни необхідного оподаткування наведені у розділі 7 бізнес-плану " План виробництва").

Короткостроковий комерційний кредит на закупівлю сировини буде одержаний від сільськогосподарських підприємств, що беруть участь у проекті, у вигляді відстрочення платежу за надані на переробку томати до моменту отримання виручки за реалізовану готову продукцію.

Інвестиції на придбання устаткування у сумі 350000 и8 $, згідно виконаним розрахункам, можуть бути повернуті інвестору на початку 2007 року, тобто через три роки після реалізації проекту, з виплатою 5% річних.

12. ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Підприємство з переробки томатів не належить до типу екологічно небезпечних виробництв, проте без належної уваги до питань захисту навколишнього середовища, негативний вплив на о може відбуватися через:

— велику кількість відходів виробництва (відбраковані томати, шкірочки, волокна, зерна тканини плодів), обсяг яких становить 6, 5% перероблених томатів або 65 тонн у 2004 році, а з зростанням обсягів виробництва кетчупу досягне 470 тонн у 2008 році, тобто збільшиться у 7, 2 разів

— значні обсяги забрудненої води після миття перероблюваних плодів (необхідний для цих д обсяг води складає у середньому 2, 5 л на 1 кг перероблених томатів). Отже, обсяг забрудненої води зросте з 2500 м³ у 2004 році до 18085 м³ у 2008 році;

— пластиковий посуд, що залишається після вживання кетчупу (його кількість за прогнозуємий період зросте з 2 млн. шт. у 2004 році до 14 млн. шт. у 2008 році).

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище названих факторів нами пропонується:

— налагодити виробництво томатного борошна з відходів переробки томатів за допомогою установки для виробництва трав'яного борошна (таке виробництво технологічно можливе). Томатне борошно характеризується багатим вмістом мінеральних речовин і протеіну (13-14%), і Есе використовуватись як цінна поживна добавка до раціону відгодівлі тварин. З кожних 5 тонн відходів можна одержати 1 тонну томатного борошна;

— використовувати зерна, відходи переробки томатів, як посадковий матеріал, а також для наступної переробки у рослинне масло;

— зменшення обсягів забруднення води шляхом упровадження 2-х стадійного процесу митття: на першій стадії - водою із спеціальних відстійників (повторне застосування очищеної й), і на другій стадії — чистою водою, що використовується у перше;

— створення системи матеріального стимулювання торговельних працівників, що реалізують кетчуп, з метою підвищення їх заінтересованості у зворотному прийманні використаного упаковочного посуду і повернені його на переробне підприємство.

13. ПРОГРАМА ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ І СТРАХУВАННЯ

При підготовці цього розділу бізнес-планунами було проаналізована можливість виникнення декількох критичних ситуацій, котрі можуть мати негативний вплив на наш бізнес,; д них: ринковий ризик, ризик втрати майна, ризик втрати часу, ризик невиконання)в'язань, ризик капітальних вкладень (інфляція), політичний ризик.

Розроблена нами програма зменшення ризиків, що наведена нижче, не охоплює заходи по захисту від ризику капітальних вкладень і політичного ризику. Ці ризики зв'язані між собою і не залежать від діяльності керівництва компанії. До того ж, ми вважаємо, що загальна концепція і тенденції економічного розвитку України призведуть до зниження темпів інфляції і стабілізації економічного і політичного розвитку країни, що створить сприятливі умови для розвитку ватного підприємництва.

Ринковий ризик (відсутність ринку). Постійне поліпшення якості кетчупу, удосконалення і диверсифікція рецептурних рішень, рекламна кампанія та інші маркетингові заходи забезпечать лине зростання ринку для нашого продукту. Планується упровадити лінію фасування кетчупу пакунки місткістю 5-10г що дозволить здійснити ринкове проникнення у сферу підприємств громадського харчування, що обслуговують авіакомпанії, вагони-ресторани тощо.

Ризик втрати майна (пожежа, крадіжка). Підприємство з переробки томатів і його склади забезпечені системами пожежної і охоронної сигналізації; укладено договір з спеціальною службою позавідомчої охорони м. Снятин. Цехи підприємства і склади оснащені протипожежним устаткуванням.

Ризик втрати часу (відсутність сировини, несвоєчасне постачання томатів, зупинка)виробництва через поломку устаткування). Обов'язком заготівельного відділу підприємства є збирання і аналіз інформації про врожай томатів і укладання договорів на їх постачання з необхідною кількістю сільськогосподарських підприємств, фермерів і транспортних організацій; постійний контроль ситуації, що складається при постачанні сировини, і визначається як обсягом щорічного врожаю, так і умовами транспортування томатів.

Виробничо-технологічним відділом розроблений і буде дотримуватись графік профілактичного ремонтно-технічного обслуговування устаткування, що дозволить запобігти його аварійним пошкодженням і незапланованим зупинкам виробництва.

Ризик невиконання зобов'язань. Висока якість кетчупу, постійний контроль за екологічною чистотою усіх його компонентів, високий рівень організації виробництва і технологічного процесу дозволять нам виконати свої зобов'язання перед покупцями, забезпечити їх високоякісним, корисним продуктом харчування, дотримуватись строків постачання готового продукту в роздрібну і оптову торговельну мережу, не допускаючи його відсутності на прилавках магазинів і підприємствах громадського харчування.

Проаналізувавши всі можливі ризики, керівництво компанії прийшло до висновку про необхідність купівлі одного страхового полісу, предметом якого є захист від втрати майна, а саме виробничого устаткування. Вартість такого страхового полісу становить 2% вартості майна

Інші ризики будуть компенсовані заходами по запобіганню втрат, що перелічені у нашому проекті.