Тимоша ставит Утю на пол.

Прислуга селезень: Ещё одного самозванца привели?

Тимоша: Утя, это же я. Тимка. Я сдержал своё обещание. Я вернулся.

Утя молчит.

Прислуга селезень: Да нет больше вашего Тимки. Я сам видел, как его вместе с родителями щуки съели. Мне царь приказал проследить.

Все от ужаса ахнули.

Тимоша: Да это же я! Утя, неужели ты меня не узнаешь?

Утя: Как же сильно похож…

Тимоша: Утя! Я вернулся!

Утя: Тимка?

Прислуга селезень: Вашего Тимку щуки съели. Не слышите?

Утя: Тебя точно щуки не съели?

Тимоша: Щуки шума боятся. Как и многие хищники. Я вычитал это в заграничном журнале у твоей мамы. Ты мне свисток дарила… Громкий такой… Он то нас и спас. Щуки расплылись, и родители помогли мне снова забраться на плот. Ну чего ты, ёлки, совсем-совсем мне не веришь?

Утя: Ёлки?

Тимоша: Ёлки.

Утя: Тимка, как я рада, что ты живой! Как я тебя ждала!

Царь: На, забирай корону. – протягивает свою корону Тимофею. - Ты сообразительней меня. Ты лучше будешь править государством.

Фёдор: А ты, значит, плохо правишь, да?

Царь: А я, значит, в санаторий с тобой поеду.

Тимоша: Большое спасибо за ваше доверие, но… - берёт Утю за крылья. – Утичка, согласна ли ты, вместе со своими родителями, переехать в Друзельванию – новое государство, которым правит мой отец? Мы сами создали его.

Мама Ути: Ой, про это государство я статью в журнале читала. Самое продвинутое государство в мире. Объединяет разные народы: уток, чаек, лебедей… Ой, да многие там живут.

Царь: Журналы эти ваши… Чего вам не хватает? И школа у нас есть, и суд, и больница… Так нет же. Они всё на эту заграницу смотрят.

Прислуга селезень: Сами то вы, царь, в санаторий заграничный, однако, собрались.

Утя: Я за тобой хоть на край света. Мам? Пап?

Отец Ути: Что скажешь, мать?

Мама Ути: Ой, дождалась, доченька. – вытирает слёзы радости. – Конечно, мы с тобой.

Утя и Тимка обнимаются.

Царь: А что же делать нам?

Тимоша: Я верю, вы хороший царь.

Царь: Но я так виноват…

Тимоша: Не поздно всё исправить. Пусть народ проголосует. Уверен, утки всё ещё в вас верят. И не мешайте им развиваться. В мире столько всего нового, интересного. В Друзельвании уже и институты построили, и лаборатории…

Мама Ути: Ой, лаборатории? А смогут ли ваши учёные мой кисель исследовать? – показывает на бидон. - Мне кажется, он спасает от приступов плохого настроения.

Тимоша: Народная медицина? Проверим.

Люся (Фёдору): Так я не пойму, ты всё ещё принц или не принц?

Фёдор: Я в санаторий. – уходит.

Люся (бежит за Фёдором): Без жены?

Фёдор: Карманного кузнечика с собой возьму.

Снова играет оркестр. Гости танцуют.

Конец

Г.