Тимка молчит.

Утя: Что происходит, ты можешь мне объяснить?

Тимоша: Утя, ты моя единственная подружка. Других и не надо. Ты самая замечательная.

Утя: Правда?

Тимоша: Я уезжаю…

Утя: Я? Ты? Это шутка? Нельзя дождаться каникул? Ты почему мне раньше ничего не сказал? Куда ты едешь? Зачем? Когда вернешься?

Тимоша: Меня не взяли в школу и выгнали из государства. Ты же знаешь, я не умею плавать.

Утя: Врёшь! Да как тебе не стыдно? Наглый врун!

Тимоша: Утичка, это правда. Я бы никогда не стал тебя обманывать. Нам с родителями нужно уехать.

Утя: Тогда я уеду с тобой.

Тимоша: Нет. Ты должна оставаться здесь. Со своими родителями. Я провожу тебя домой.

Утя убегает.

Тимоша (кричит ей в след): Я вернусь! Обещаю! И я никогда не буду искать себе новых подружек!

К Тимоше подходит мама, ласково гладит сына по плечу.

Мама Тимоши: Не передать словами, как мне жаль.

Тимоша: Куда мы теперь?

Отец Тимоши: Искать новый дом, сынок. - закидывает тяжелый рюкзак за плечи, помогает то же самое проделать сыну. – Пора…

Выходят из дома.

Отец Тимоши (на ходу достаёт карту из рюкзака): Я составил примерный маршрут. Вот. – показывает на карте красную пунктирную линию. - Сейчас пересечём границу, потом пройдём вдоль Медвежьих холмов, потом – вдоль Государства зайчиков, потом – через Владения светлячков, потом – по Васильковому полю, потом доберёмся до Липовой рощи и там дальше решим, куда двигаться будем.

Тимоша: Вдоль Государства зайчиков нельзя. Там непроходимое болото.

Отец Тимоши: Где? На карте ничего такого нет.

Тимоша: Так ты её год назад покупал. А болото обнаружили в позатом месяце.

Отец Тимоши: И откуда ты всё это знаешь?

Тимоша: В заграничном журнале вычитал, у мамы Ути. Если мы сначала пройдём вдоль Медвежьих холмов, а потом переплывём Большое озеро, то окажемся сразу у Липовой рощи. Всё просто, ёлки.

Мама Тимоши: Дорогой, по-моему, у нашего мальчика стресс. Я слышала, иногда во время стресса мозг блокирует плохую информацию. Сыночек, ты не умеешь плавать.

Тимоша: Мы с папой построим плот.

Отец Тимоши: Это гениально, Тимка. Сэкономим силы, время и еду. До темноты, думаю, доберёмся. А там в палатках заночуем.

Тимоша: Правильно! А с утра можно на Юг пойти.

Отец Тимоши: На Юге край света. Видишь? – тычет в карту. Пустота. Там ничего нет.

Тимоша: Да там просто неизведанная территория, ёлки. Поэтому её и нет на карте.

Отец Тимоши: Если ты прав, это наш шанс.

Мама Тимоши: А это не опасно?

Отец Тимоши: Дорогая, мы покинули государство, в котором прожили всю свою жизнь… Всё будет хорошо, дорогая, мы справимся. Большое озеро. Пришли. Дорогая, ты отдохни, а мы с Тимкой плот построим.