Действие переносится в деревню индейцев, где тоже идут приготовления к войне

Огима: Что же можно ждать от этих бледнолицых?

В них алчность – это главная черта.

Шаман: Лишь золота хотят, у них потухший взгляд,

Воины: И кровь у них совсем не та!

Толпа: Все – дикие, дикие!

Вождь: Вообще не люди!

Толпа: Дикие, дикие!

Вождь: Нашей нет вины.

Шаман: Хоть кожа их бела, чернее ночи души.

Вождь: Выйдем на тропу войны!

Толпа: Все - дикие, дикие!

Принесём мы жертвы,
И пойдём тропой войны!

Одновременно показаны англичане и индейцы, идущие на битву друг с другом.

Все вместе: Дикие, дикие!

Высокий: Зададим им жару, ребята!

Все вместе: Все - дикие, дикие!

Миссионер: Содрогнись, безбожник!

Все вместе: Дикие, дикие!

Вообще не люди!

Громче барабан войны!

Две армии встречаются посередине и встают друг напротив друга.

Томас: Господи… Вот и всё…

Миссионер: Молись Господу о нашей победе, сын мой!

Шаман: Их оружие лучше нашего...

Огима: Но зато нас больше!

Губернатор: Солдаты - вот и настало время показать, кто является настоящим англичанином, слугой короля!

Огима: Пришло время защитить свою землю и своих родных от страшного врага из-за моря!

Миссионер: Эти дикари – враги самого Господа Бога!

Шаман: Великий Дух направит ваши стрелы в сердца врагов!

Губернатор и Огима одновременно: Вперёд!!!

Воины идут навстречу друг другу. Начинается бой. С двух сторон на переднюю сцену выбегают Сэнуай и Генри, останавливаются на противоположных краях, не видя друг друга.

Сэнуай: Я опоздала!

Генри: Бой уже начался!

Сэнуай: Этого бы не произошло, будь я верна Хэзуту…

Генри: Это всё моя вина – я не уберёг Сэнуай…

Сэнуай: Неужели это всё…

Генри: И ничего нельзя исправить…

Сэнуай: Нет… я не верю!..

Генри: Надо бороться! Идти до конца!

Сэнуай и Генри одновременно: Надо остановить эту схватку!

Сэнуай и Генри с двух сторон врываются в гущу боя. Они пытаются помешать воинам, кричат о том, чтобы все остановились, но их никто не слышит. В центре сражаются люди, а вокруг и между ними в энергичном и ярком танце «развеваются языки пламени» (т.е. девушки в красно-оранжевых костюмах с кусочками алой ткани). В Сэнуай случайно попадает английская пуля, и тут же в отместку индейская стрела летит в Генри. Резко обрывается свет и музыка. Темная сцена. На сцене из центра выходят Генри и Сэнуай (на них направлены два ярких луча света на фоне темной сцены, которые соединяются) и они вместе исполняют песню.

(Glee Cast - Imagine)

Представьте, что нет злости,

Что миром правят вновь

Нечастые в нём гости –

Добро, мир и любовь,

Что войны прекратятся,

И наступит вечный мир!

Назови всё мечтами,

Но я бредить только рад.

Там где мы с тобою,

Там Эдемский сад.

Представь, что равнодушны

К богатствам стали вдруг

Все люди на планете –

Поверишь ли, мой друг?

Нет зависти и страха,

Ненависти больше нет!

Я мечтаю о рае,

Где обрету покой.

Он создан для влюблённых –

Он для нас с тобой…