Мировой рынок и его конъюнктура. Ценообразование на мировых товарных рынках

Глава 2

2.1. Современный мировой рынок

Развитие международного разделения труда закладывает основы формирования и последующего динамичного развития мирового рынка. Современный мировой рынок сформировался в ходе длительного исторического процесса на основе внутренних рынков отдельных, прежде всего ведущих государств, взаимосвязи которых постепенно выходили за национально-государственные рамки и развивались уже в системе международных экономических отношений.

В теории и на практике используются различные понятия, связанные с рынком: внутренний, национальный, международный и мировой рынки.

Внутренний рынок — сфера экономического общения (обмена), в рамках которой все произведенное и предназначенное для продажи реализуется внутри данной страны (иными словами, отечественные продукты реализуются внутри страны).

Национальный рынок — это весь рынок данной страны, часть которого связана с международным обменом (экспортом и импортом товаров и услуг).

Международный рынок — часть национальных рынков, которая непосредственно связана с зарубежными рынками и ориентирована на иностранных покупателей и продавцов.

Мировой рынок — понятие синтетическое, объединяющее рынки всех стран мира в единое целое.

Переход от внутреннего рынка к рынку мировому отражает историческую эволюцию в развитии рынка — от его первичных, относительно простых форм, связанных исключительно с внутренним рынком, к сложным комплексным взаимодействиям современного мирового рынка, на котором реализуются нередко рыночные стратегии действительно глобального масштаба.

Рассмотрим основные черты мирового рынка:

1))в его основе лежит развитие рыночного хозяйства, выходящего в поисках сфер и объектов сбыта, эффективного международного взаимодействия в целом за национальные рамки;

у2) мировой рынок находит свое проявление в межгосударственном перемещении товаров, услуг и основных факторов производства (рабочей силы, капитала) под воздействием не только внутренних, но и внешних факторов спроса и предложения;

3) мировой рынок (в большей степени, чем внутренний) оп

тимизирует использование факторов производства, направляя их

движение в наиболее эффективные сферы и отрасли рынка;

4) мировой рынок выступает в качестве своеобразного фильт

ра, выбраковывающего из международного обмена те или иные

товары, не соответствующие международным стандартам качества

и не выдерживающие жестких требований международной конку

ренции. В связи с этим в международной торговле различают по

нятия так называемых торгуемых товаров, которые реализуются

на зарубежных рынках, и неторгуемых товаров, которые реализу

ются в той же стране, где они произведены.

Вместе с тем деление товаров на торгуемые и неторгуемые весьма условно, что хорошо видно даже при анализе принятой. ООНЦ Стандартизированной промышленной классификации, признаваемой в большинстве стран мира. В ней из 9 групп товаров торгуемые составляют 3 группы, а неторгуемые — 6 групп.

Торгуемые товары:

1) продукция сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства и

рыболовства;

2) продукция добывающей промышленности;

3) продукция обрабатывающей промышленности. Неторгуемые товары:

1) коммунальные услуги и строительство;

2) оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы;

3) транспортировка, хранение, связь, финансовое посредни

чество;

4) оборона и обязательные социальные услуги;

5) образование, здравоохранение и общественные работы;

6) прочие коммунальные, социальные и личные услуги.

Помимо того, что указанные формулировки не вполне удачны

с точки зрения стилистики русского языка (неторгуемым товаром, например, является оптовая и розничная торговля), в современных условиях достаточно ясно, что в данной классификации есть вполне определенные исключения. Так, в частности, все более реализуемыми в международной торговле (торгуемыми) становятся образовательные услуги, строительные работы (строительство объектов за рубежом) и др.

В целом же то, в какой мере та или иная страна располагает (или не располагает) торгуемыми товарами, имеет для нее существенное значение. Если страна располагает торгуемыми товарами, то в этом случае у нее есть возможности для маневра в сфере торговли на мировом и внутреннем рынках, например, если на торгуемые товары падает спрос на внутреннем рынке, то можно соответствующим образом увеличить их экспорт (и наоборот).

2.2. Конъюнктура мирового рынка

Одной из основных характеристик мирового рынка является конъюнктура. В широком смысле под конъюнктурой понимается конкретное состояние (ситуация) на данном рынке в определенных временных, географических и иных рамках, складывающееся под воздействием совокупности целого ряда факторов (конъюнктурооб-разующих факторов).

Важной проблемой экономической теории и практики является всестороннее исследование конъюнктуры рынка, в процессе которого на разных уровнях различают:

• общеэкономическую конъюнктуру (положение в мировом хо

зяйстве, регионе (группе стран), экономике стран);

• конъюнктуру отдельных сегментов мирового рынка и отрас

левую конъюнктуру;

• конъюнктуру рынков отдельных товаров.

На практике эти уровни между собой взаимосвязаны, что должно учитываться при исследовании (для того, чтобы исследовать конъюнктуру отдельного товара, нужно иметь информацию об отраслевой конъюнктуре, а для исследования отраслевой конъюнктуры нужно знать общеэкономическую конъюнктуру и т.д.).

С точки зрения временных критериев выделяют:

• текущую конъюнктуру;

• кратко- и среднесрочную конъюнктуру;

• долгосрочную конъюнктуру.

Исследования текущей, кратко-, средне- и долгосрочной конъюнктуры мирового рынка взаимосвязаны между собой (например, в оценке долгосрочной конъюнктуры постоянно вносятся коррективы с учетом изменений в текущей, кратко- и среднесрочной конъюнктуре).

Конъюнктура мирового рынка постоянно изменяется под воздействием совокупности так называемых конъюнктурообразую-щих факторов (экономических, научно-технических, политических, социальных и др.).

Эти факторы подразделяются:

• на постоянные и переменные;

• циклические и нециклические;

• стимулирующие развитие рынка и сдерживающие его;

• по срокам действия — краткосрочные, среднесрочные и дол

госрочные факторы.

При разработке прогнозов конъюнктуры мирового рынка обычно выделяются и анализируются прежде всего те факторы, от действия которых в максимальной степени зависит будущее развитие конъюнктуры — «конъюнктурообразующие симптомы».

В основе конъюнктурных колебаний в значительной степени лежит циклический характер развития экономики. При этом действуют как длинные циклы («волны») конъюнктуры1, основу которых составляют крупные научно-технические открытия, связанные с появлением принципиально новых продуктов (товаров), порождающих на весьма длительный период (25—30 лет) «волны» конъюнктуры, пока не будут исчерпаны основные новые научно-технические преимущества данного продукта.

Цикличность хорошо видна на примере конъюнктуры мирового рынка машин и оборудования. В мировой промышленности постоянно действуют циклы, связанные с обновлением оборудования.

Существуют также и циклы обновления потребительских товаров длительного пользования (автомобили, холодильники и т.д.). При этом проявляются основные закономерности так называемого цикла жизни продукта.

Реальная же практика изменения конъюнктуры более динамична, чем цикличность экономического развития. Помимо циклических факторов действуют постоянные и переменные нециклические факторы.

1 «Циклы Кондратьева», названные по имени известного отечественного исследователя Н.Д.Кондратьева (1892—1939).

К постоянно действующим нециклическим факторам можно отнести:

• регулирование конъюнктуры крупнейшими монополистиче

скими объединениями, транснациональными корпорациями;

• государственное регулирование экономики (хотя степень воз

действия государства на экономическое развитие в различных стра

нах неодинакова);

• симбиоз первых двух факторов — государственно-монополи

стическое регулирование (когда регулирующее воздействие явля

ется результатом объединения мощи монополий с возможностя

ми государственных институтов);

• политические факторы, которые могут оказывать как пози-

(_тивное, так и негативное воздействие на конъюнктуру рынка.

Однако в ряде случаев можно говорить о том, что есть постоянно действующие факторы, которые традиционно определяют как нециклические, но по существу они имеют свою собственную цикличность. Так, например, на многие аспекты изменения конъюнктуры промышленной продукции оказывает воздействие развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) отдельных стран (это влияет прежде всего на конъюнктуру рынков вооружений). Но и у столь специфической продукции есть своя собственная цикличность, здесь также идут процессы «смены поколений», обновления вооружений и т.д., существует своего рода собственный «цикл жизни продукта».

Наряду с этим постоянно действующим нециклическим фактором находится научно-технический прогресс. Однако на практике в появлении крупных научно-технических достижений и в их воздействии на жизнь общества в целом есть свои логика и цикличность, когда накопление научных знаний приводит на определенном этапе к качественному сдвигу, скачку в той или иной области научно-технического развития. Это неизбежно порождает соответствующую «большую волну» в развитии производства и, естественно, оказывает значительное воздействие на конъюнктуру рынка.

По существу циклическим фактором является и имеющая место в ряде отраслей сезонность производства и потребления (сельское хозяйство, сезонность в одежде, обуви и т.д.).

В целом количество и сила действия тех или иных конъюнкту-рообразующих факторов постоянно меняются (нередко значительно) в зависимости от конкретных особенностей того или иного рынка. Кроме того, часто один и тот же фактор может по-разному влиять на различные сектора рынка (например, инфляция оказывает разное воздействие на экспортные и импортные отрасли национальной экономики).

В некоторых случаях на конкретных рынках может возникать ситуация (следуя терминологии макроэкономической теории) гистерезиса, когда текущие и, казалось бы, временные, преходя-

щие колебания конъюнктуры приводят к долгосрочным негативным изменениям на данном рынке.

Учитывая все отмеченные обстоятельства, конъюнктура мирового рынка должна исследоваться непрерывно, сочетая исследования текущей, кратко-, средне- и долгосрочной конъюнктуры с прогнозированием.

При этом по характеру используемой информации, способам ее получения, технике проведения исследований конъюнктуры рынков методы таких исследований могут быть различными (с учетом специфики конкретных видов товаров и их рынков): «кабинетные исследования» (проводимые аналитиками на основе изучения соответствующих источников информации); изучение рынка «на месте». Несмотря на то, что эти методы относительно дорогостоящи, они позволяют более эффективно и всесторонне изучить конкретный рынок в его реальном состоянии (максимально учитывая, например, специфику интересов потребителей конкретных стран). Использование подобных методов нередко дает возможность устанавливать и личные контакты с представителями фирм-контрагентов (покупателей). Зачастую используются и методы пробных продаж (они эффективны в тех случаях, когда отсутствуют необходимые сведения о рынке и у фирм-продавцов нет достаточно времени для его полного и всестороннего изучения, а также в ситуации реализации новых для данного рынка товаров).

Существенное значение при этом приобретают методы прогнозирования конъюнктуры мирового рынка'.

1) экстраполяция, в основе которой лежит предположение,

что динамика основных условий, тенденций и причинных факто

ров предыдущего периода сохранится и в будущем периоде, что

новые технологии будут внедряться равномерно, без резких скач

ков и структурных деформаций;

2) экспертные оценки, основанные на прогнозах наиболее ав

торитетных ученых и специалистов, этот метод используется дос

таточно часто, например в форме так называемых мозговых атак,

недостатком его является определенная субъективность;

3) экономико-математическое моделирование с использова

нием компьютерных технологий. Часто при этом на основе эконо-

метрических методов разрабатываются альтернативные сценарии

развития мирового рынка в целом, его сегментов и рынков от

дельных товаров.

Ценность прогнозов, даже не совсем точных, состоит в том, что они показывают возможные варианты развития событий и нередко содержат рекомендации по предотвращению негативных сценариев развития.

Для достижения точности и достоверности прогнозов конъюнктуры при их проведении охватывается максимальное число различных параметров. Например, для прогнозной оценки современ-ного производства применяют показатели ВВП, динамики и структуры промышленного производства, уровня загрузки производственных мощностей, их износа (физического и морального), динамики и структуры инвестиций, уровня и динамики заработной платы, уровня занятости и т. д.

В качестве источников при исследовании конъюнктуры мирового рынка используются данные статистических публикаций ООН, ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), ФАО (Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства), МВФ, МБРР, ОЭСР и других авторитетных организаций.

Исследование конъюнктуры современных товарных рынков существенно усложняется в связи с тем, что в мировой экономике весьма значительным остается удельный вес теневой экономики. По имеющимся оценкам, объем теневой экономики, характеризующейся отсутствием и нарушением отчетности и уходом от налогов, к концу 90-х гг. составлял в мировой экономике около 9 трлн долл., т. е. был сравним с ВНП США. При этом, по оценкам исследователей, в промышленно развитых странах «в тень» уходит в среднем 15 % ВНП, а в развивающихся странах — около 33 % ВНП. На первом месте среди стран с наибольшим удельным весом теневой экономики находится Нигерия — около 77 % (!) ВНП, далее идут Таиланд и Египет (около 70 %), за ними Филиппины, Мексика. Теневая экономика в России Госкомстатом России оценивалась к концу 90-х гг. в 30 % ВНП. Среди промышленно развитых стран нелегальный бизнес наиболее развит в Италии, Испании и Бельгии (23—28 % ВНП), наименее развита теневая экономика в Швейцарии, Японии и США — около 10 % ВНП.

Однако конъюнктура мирового рынка — не только объект исследования. Отечественный бизнес должен стремиться к тому, чтобы оказывать на нее как можно более активное воздействие, формировать и поддерживать конъюнктуру мирового рынка в выгодном для себя направлении. Это имеет существенное значение при проведении Россией активной внешнеэкономической (прежде всего экспортной) политики.

Так, в проведении экспортной политики существенное значение имеет:

• активная рекламная политика, которая нередко начинает

разворачиваться ведущими корпорациями мира задолго до того,

как товар произведен и появился на международном рынке (при

этом реклама проводится весьма агрессивно с использованием

всех СМИ);

• формирование и поддержание в мире высокого обществен

ного мнения о компании, ее имидже в целом;

• активная политика по продвижению товара, сопровождаю

щаяся конъюнктурным воздействием на торговых посредников;

• постоянный контроль за потенциалом конкурентов и нега

тивное конъюнктурное воздействие на них (типичным приме

ром такого рода воздействия является активное внедрение в пос

ледние годы в США и некоторых других развитых странах с ры

ночной экономикой тезиса о том, что весь российский бизнес

пронизан криминальными структурами, что значительно ослож

няет деятельность отечественных фирм на территории других

стран).

Проблемы конъюнктуры мирового рынка имеют существенное значение для отечественных предприятий, работающих на экспорт. Для них важно не только что, как и с какими издержками и качественными характеристиками производить, но и необходимо выработать и реализовать общую стратегию экспансии своих новых товаров на мировом рынке (вплоть до осуществления в максимальном варианте глобальной стратегии).

Для большинства отечественных предприятий-экспортеров изучение конъюнктуры мирового рынка и его сегментов, а также рынков конкретных товаров позволяет решить ряд практических вопросов:

• оценить коммерческую ценность и конкурентоспособность

продаваемых товаров и услуг;

• решить вопрос о выборе потенциальных и фактических стран-

экспортеров (импортеров) и фирм-контрагентов;

• выбрать благоприятный момент для выхода на данный рынок

(или ухода с него);

• сформировать и реализовать эффективную стратегию и так

тику, формы и методы деятельности на данном рынке;

• выработать политику ведения торговых переговоров и сфор

мулировать основные условия внешнеторговых контрактов;

• корректировать свои действия в связи с изменениями конъ

юнктуры.

2.3. Ценообразование на мировых товарных рынках

Изменения, происходящие в конъюнктуре мировых товарных рынков, в конечном счете преломляются в изменениях цен на конкретные товары.

По определению цена выступает как образовавшаяся в результате действия множества факторов денежная сумма, которую намерен получить продавец, реализуя свой товар, и которую готов заплатить за данный товар покупатель. Реальная цена, как следует из основных постулатов экономической теории, является «точкой пересечения» кривых спроса и предложения.

Очевидно, что в зависимости от того, какова конкретная цена на конкретный товар, для продавца будут решаться (или не решаться) многие проблемы:

• возмещение понесенных издержек производства и обраще

ния товара (доведение его до покупателя);

• доходность (выгодность) производства данного товара и осу

ществленной при этом внешнеторговой операции;

• появление новых стимулов для расширения внешнеэкономи

ческой деятельности или, напротив, негативных предпосылок свер

тывания производства и реализации данного товара.

Как и во внутренней торговле, цены в международной торговле зависят от конкретной рыночной ситуации (соотношения спроса и предложения), однако здесь взаимодействует более широкий круг участников, влияющих на конъюнктуру и, соответственно, на изменение цен. Следует подчеркнуть, что цены во внешней торговле — это более многофакторное понятие, чем цены во внутренней торговле.

В связи с этим проанализируем основные ценообразующие факторы в международной торговле:

• общеэкономические;

• конкретно-экономические;

• специфические;

• специальные;

• внеэкономические.

Общеэкономические факторы — ценообразующие факторы, действующие независимо от вида конкретной продукции и конкретных условий ее производства и реализации. Иными словами, это факторы общей экономической среды, в рамках которой складываются и изменяются цены.

К ним можно отнести: прохождение соответствующих фаз экономического цикла (кризис, депрессия, оживление, подъем); соотношение совокупных спроса и предложения; динамику инфляции и т. д.

Конкретно-экономические — ценообразующие факторы, определяемые особенностями данной конкретной продукции (данного товара), условиями ее производства и реализации.

К ним можно отнести:

• соотношение спроса и предложения на данный товар;

• изменения в издержках производства и обращения данного

товара;

• налоги и различные сборы, связанные с данной продукцией

(товаром);

• изменения в потребительских свойствах данного товара (ка

чество, надежность, внешний вид, престижность и т.д.).

Специфические — ценообразующие факторы, действующие только в отношении некоторых (отдельных) видов товаров.

К ним можно отнести: сезонность в производстве и реализации отдельных товаров (например, зимняя и летняя одежда или обувь); обязательная комплектность поставок отдельных товаров

(это особенно относится к машинотехнической продукции); гарантии и условия послепродажного обслуживания и т. д.

Нетрудно заметить, что, продвигаясь в нашем анализе от первой к третьей группе ценообразующих факторов (общеэкономические, конкретно-экономические, специфические), мы постепенно переходим от факторов, относящихся ко всем товарам, к факторам, относящимся к отдельным, специфическим товарам.

Несколько особо по отношению к первым трем группам стоят четвертая и пятая группы ценообразующих факторов (специальные и внеэкономические).

Специальные ценообразующие факторы — факторы, связанные с действием особых механизмов и экономических инструментов. Это касается прежде всего форм деятельности государства в области внешнеэкономических связей. К ним можно, в частности, отнести формы государственного регулирования в своей собственной стране, а также государственное регулирование за рубежом (в странах, фирмы которых выступают в качестве партнеров по внешнеторговым сделкам и на рынках которых реализуются экспортируемые из данной страны товары).

Внеэкономические — политические, военные, социальные факторы, прямо не относящиеся к экономике, однако оказывающие вполне определенное воздействие на динамику цен в сфере международной торговли (например, стремясь политически поддержать Республику Куба в 60—70-е гг., СССР покупал кубинский сахар по ценам более высоким, чем этот товар можно было приобрести в некоторых других странах;.война в Персидском заливе отразилась на ценах на нефть и т. jj.}J JV«9 -

В реальной практике вся эта совокупность динамично меняющихся и взаимодействующих между собой факторов оказывает итоговое воздействие на цены международной торговли.

Анализируя действие этих факторов, необходимо в полной мере учитывать специфику различных типов мировых товарных рынков и, соответственно, специфику ценообразования на них. При этом следует принимать во внимание прежде всего положение на мировом рынке продавцов и покупателей. Как и во внутренней торговле, в международной торговле также есть рынок продавца (где цену диктует продавец) и рынок покупателя (где складывается обратная ситуация — цену диктует покупатель товара).

Однако рынки продавца и покупателя — это фактически крайние, полюсные ситуации в современной рыночной экономике. На практике положение на мировом рынке постоянно меняется (это справедливо по отношению ко многим товарам), и чаще всего имеет место промежуточная ситуация, когда активно воздействуют на цены и продавцы, и покупатели. Например, научно-технический прогресс постоянно влияет на мировой рынок как через производство (тем самым и через предложение товаров), так и посредством формирования и изменения потребностей (что оказывает воздействие на динамику и структуру спроса).

Главным критерием классификации основных типов мировых товарных рынков является характер и степень свободы конкуренции. На основе этого критерия можно выделить следующие типы рынков:

• рынок совершенной (свободной) конкуренции;

• рынок «чистой» монополии;

• рынок монополистической конкуренции;

• олигопольный рынок (рынок конкуренции немногих постав

щиков).

Рассмотрим каждый из указанных типов рынка.

Характерными чертами рынка совершенной (свободной) конкуренции являются: значительное количество конкурирующих между собой продавцов и покупателей; относительная однородность поставляемой на данный рынок продукции. В процессе конкуренции между субъектами данного рынка (продавцами и покупателями) происходит своего рода «утряска» цен, в результате чего они устанавливаются на определенном уровне. Экспортеры в подобной ситуации нередко идут на скидку в цене (на практике в размере 3—5 % от ее величины), выигрывая при этом от наращивания общих объемов продаж.

Специфика рынка «чистой» монополии состоит в том, что здесь господствует один поставщик данного товара, который и является монополистом. Он диктует цены на рынке и изменяет их, сочетая эти операции с соответствующими изменениями в объеме продаж товара. При этом на практике продавец-монополист вынужден исходить не из максимальной, а из некой оптимальной цены, которая формируется с учетом широкого комплекса цено-образующих факторов.

В настоящее время можно назвать немного примеров «чистых» монополистов на международных товарных рынках. В частности, на рынке алмазов «чистым» монополистом фактически является знаменитая компания «Де Бирс».

Рынок монополистической конкуренции предполагает сосуществование нескольких фирм-монополистов. При этом в моделях монополистической конкуренции имеются две ключевые посылки.

Во-первых, каждая из указанных фирм выпускает продукцию, несколько отличающуюся от продукции фирм-конкурентов. Тем самым ситуация складывается таким образом, что покупатели совсем необязательно начнут покупать товары других фирм в случае незначительного повышения цен на них у данной фирмы-монополиста. Дифференциация товаров в данной ситуации делает фирму монополистом на особую разновидность одного и того же вида продукции. С учетом подобных обстоятельств рассматриваемая нами фирма оказывается в определенной мере вне конкуренции.

Во-вторых, модель монополистической конкуренции предполагает, что фирма принимает цены конкурентов как данные, тем самым игнорируя влияние собственных решений в области цен на ценовую политику других производителей. Поэтому в модели монополистической конкуренции подразумевается, что хотя каждая фирма в действительности конкурирует с другими, она до известного предела может вести себя как монополист.

В качестве примера такой международной монополистической конкуренции можно привести автомобильный рынок Европы, где группа ведущих фирм («Форд», «Дженерал Моторс», «Фольксваген», «Рено», «Пежо», «Фиат», «Вольво», «Ниссан») предлагают достаточно разные, но однако конкурирующие между собой автомобили.

На практике нередко вместе с фирмами-монополистами на таком рынке пытаются действовать и менее сильные фирмы, стремящиеся закрепиться в этой сфере бизнеса (на этом сегменте рынка). Характер ценообразования на данном типе рынка — конкурентный, но с преобладанием монополизма. В случае взвинчивания цен монополиями их конкуренты начинают играть на понижение, в результате чего и устанавливаются более низкие цены.

В реальной экономической практике такие рынки испытывают на себе влияние процессов диверсификации деятельности фирм, которые стремятся расширить круг производимых и реализуемых ими товаров и проникнуть на новые рынки. Растет и конкуренция со стороны фирм, производящих так называемые товары-субституты (товары, способные замещать другие, например, пластмассы и металл, шерсть и химическое волокно и т.д.).

Суть олигопольного рынка состоит в том, что на нем имеет место конкуренция немногих фирм-поставщиков, которые по существу делят крупные сегменты рынка. Как правило, при этом фирмы заключают между собой соответствующие соглашения. В ряде случаев они заключают соглашения и с правительственными органами тех стран, на рынках которых оперируют. Имеют место и «неофициальные» (тайные) договоренности между фирмами о разделе соответствующих рынков. Формой, связанной с олиго-польными рынками, является картель — соглашение, устанавливающее обязательства для всех фирм-участниц по объемам производства и реализации продукции, доле (квоте) каждого из участников в общем объеме производства и сбыта продукции, по ценам, условиям найма рабочей силы, обмену патентами. Картели формируют картельные цены, которые позволяют участникам соглашения, поддерживая высокую доходность, сохранять и укреплять свое присутствие на данных рынках.

Примером международного картеля является широко известная ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (ОРЕС-Organization of the Petroleum Exporting Countries), которая перио-

дически принимает решения о сокращении или увеличении объемов (квот) добычи нефти.

Оценивая специфику ценообразования на различных типах мировых товарных рынков, необходимо учитывать и фактор влияния государства на цены международной торговли. Характерная особенность состоит в том, что на практике воздействие государства на цены внешней торговли оказывается тем сильнее, чем больше и активнее оперируют на мировом рынке фирмы данной страны. При этом влияние государства на внешнеторговые цены может носить как прямой, непосредственный, так и косвенный, опосредованный характер.

В качестве форм воздействия государства на цены международ-1 ной торговли можно назвать следующие:

1. Государство определенным образом регулирует внутренние

цены и тарифы (например, на транспорт, электроэнергию) и тем

самым оказывает воздействие на цены внешней торговли (на то

вары, которые фирмы данной страны экспортируют).

2. Государство может субсидировать (брать на себя определен

ную часть расходов) отечественный экспорт с целью его поддерж

ки, тем самым создавая предпосылки для снижения цен на экс

портируемые товары и усиливая международную конкурентоспо

собность отечественных фирм-экспортеров. Например, в ряде слу

чаев государство берет на себя расходы по финансированию науч

но-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, свя

занных с производством экспортной продукции.

3. Государство проводит соответствующую таможенную поли

тику в области импорта. Например, устанавливая низкие импорт

ные таможенные пошлины на поступающие из-за границы сырье

и комплектующие изделия, из которых производится в данной

стране экспортная продукция, оно тем самым влияет и на цены,

по которым данная продукция будет экспортироваться.

4. Государство может устанавливать определенные ограничения,

квоты во внешней торговле. Например, в рамках некоторых торго

вых союзов и интеграционных группировок практикуется так на

зываемое «добровольное ограничение экспорта», когда страны по

взаимному согласованию сдерживают экспорт тех или иных това

ров (что дает возможность поддерживать на соответствующем уров

не цены на них).

5. К формам прямого воздействия государства на цены внешней

торговли можно отнести антидемпинговые меры и процедуры.

В документах ВТО демпинг определяется как экспорт товаров по

ценам ниже уровня внутренних цен на эти товары в стране экспор

та или ниже сопоставимых экспортных цен на аналогичные това

ры, экспортируемые третьей страной, находящейся в аналогичных

условиях. Иными словами, речь здесь идет о реализации товаров -

в данном случае через каналы внешней торговли на рынках зару-

бежных государств — по ценам ниже уровня, «нормального» для этих стран (искусственное занижение цен во внешней торговле).

Во многих случаях демпинг квалифицируется как форма недобросовестной конкуренции. Демпинг может использоваться фирмами-экспортерами в целях внедрения и закрепления на зарубежных рынках. Нередко демпинг по существу поддерживается правительствами государств, экспортирующих данный товар, когда те субсидируют экспортные поставки из средств государственного бюджета.

6. Еще одним инструментом прямого воздействия государств на цены внешней торговли является налоговое регулирование. Ярким примером такого рода является введение НДС — налога на добавленную стоимость, которым облагаются (или не облагаются) некоторые экспортные и импортные товары, что отражается на внешнеторговых ценах на соответствующие товары и их международной конкурентоспособности.

2.4. Мировые цены и основные виды внешнеторговых цен

При анализе процессов, происходящих в мировой торговле, используется понятие мировых цен, под которыми понимают цены крупномасштабных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли.

Основные характеристики мировых цен следующие:

1) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте;

2) это — цены на товары ведущих производителей и постав

щиков (продавцов), имеющих существенную долю в общем объе

ме данной продукции и постоянно воспроизводящих (сохраняю

щих) свое ведущее положение на данных товарных рынках;

3) применительно к рынкам топливно-сырьевых товаров речь

идет о ценах в регионах мира, где сосредоточено их производ

ство и (или) торговля (это цены так называемых базисных или

репрезентативных (представленных) рынков).

Рассмотрим некоторые примеры установления мировых цен на важнейшие сырьевые товары.] *Ц

Мировыми ценами на нефть являются официальные продажные цены стран — членов ОПЕК. При этом в качестве базисных цен используются цены на легкую аравийскую нефть ФОБ (FOB — free on board, свободно на борту — в соответствии с принятыми в мировой торговле Правилами международных коммерческих терминов «Инкотермс» (Incoterms) (подробнее см. гл. 15) Рас-Таннура (основного нефтяного порта в Саудовской Аравии на берегу Персидского залива с годовым грузооборотом около 400 млн т нефти).

Мировыми ценами на нефтепродукты считаются цены основных товарных рынков — района Карибского моря, а в Западной

2 См

Европе — ФОБ Роттердам (Нидерланды) и ФОБ / СИФ (CIF -cost, insurance, freight — стоимость перевозки, страхование и фрахт судна) Амстердам, Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия).

Определяющими ценами на каменный уголь являются цены крупнейших экспортеров — США и Австралии и импортеров -Японии и стран Западной Европы. В качестве ориентира используются цены СИФ Амстердам, Роттердам, Антверпен.

Мировыми ценами на железную руду принято считать цены крупнейших экспортеров — Австралии, Бразилии, Канады. На практике используются среднестатистические цены импорта -шведской железной руды «Кируна Д» СИФ Роттердам.

Определяющую роль в ценах на медь, свинец, цинк играют котировки Лондонской биржи металлов (ЛБМ) и цены, установленные на их базе. На базе котировок ЛБМ реализуется около 70 % производимой в мире 'рафинированной меди и не менее 2/3 произведенного в мире рафинированного свинца.

Мировыми ценами на алмазы и бриллианты являются цены единственного монополиста — Алмазного синдиката. У него имеется своя Центральная сбытовая организация (ЦСО), которая решает вопросы о повышении или понижении цен на ювелирное сырье. На практике единственным доступным показателем является исчисленный на основании официальных сообщений Алмазного синдиката индекс средних цен. На рынке бриллиантов мировыми ценами считаются экспортные цены крупнейших изготовителей и экспортеров — Индии, Израиля и Бельгии, но на практике оперируют среднестатистической ценой суммарного экспорта Бельгии и Израиля.

Следует подчеркнуть, что мировые цены выступают как общий ориентир при определении цен конкретных внешнеторговых сделок. Однако цена внешнеторгового контракта всегда очень конкретна и зависит от широкого спектра ценообразующих факторов и реальных обстоятельств (экономических, политических, социальных).

Обратим внимание также на то обстоятельство, что на практике существуют противоречия между внутренней и международной торговлей и, соответственно, между внутренними и мировыми ценами. Так, например, если конкретное предприятие на внутреннем рынке является крупнейшим поставщиком, определяющим масштабы продаж и уровень цен внутри страны, то далеко не очевидно, что и в сфере международной торговли оно будет занимать такие же позиции и, соответственно, автоматически оказывать определяющее воздействие на мировые цены.

В реальной практике имеются примеры решающей деятельности в основных центрах мировой торговли фирм тех стран, которые сами по себе не являются крупнейшими производителями

данного вида продукции. В частности, во многом определяющую роль в торговле нефтью и нефтепродуктами играет англо-голландская компания «Ройал Датч Шелл», а репрезентативными (представительными) центрами -- Антверпен, Роттердам и Амстердам.

Рассмотрим вопрос об основных видах внешнеторговых цен.

В общей совокупности этих цен выделим 5 основных групп.

1. Контрактные цены — это цены, которые согласовали между собой продавцы и покупатели в ходе переговоров. Они сохраняются на протяжении всего периода действия контракта, если в ходе выполнения внешнеторговых поставок по соглашению сторон контрактные цены не пересматриваются.

Контрактные цены обычно подразделяются на следующие основные подвиды: твердая фиксированная цена; твердая фиксированная'цена с возможностью последующей корректировки; цена с последующей фиксацией; скользящая цена; смешанная цена.

Суть твердой фиксированной цены состоит в том, что она устанавливается на дату подписания контракта и не изменяется до окончания его исполнения. Как правило, такие цены используются в ситуации, когда сроки реализации контрактов непродолжительны и в этот период не ожидается каких-либо существенных скачков цен. Подобные цены на практике выгодны продавцам в ситуации, когда есть предпосылки для понижения цен на данные товары на рынке.

Использование твердой фиксированной цены с возможностью последующей корректировки связано с оговариванием условий корректировки цен с учетом возможных ценовых изменений на рынке (например, могут измениться цены на сырье и комплектующие изделия, из которых производится данная продукция).

Использование цен с последующей фиксацией связано с тем, что в контракте устанавливаются соответствующий принцип определения цен, а также источники ценовой информации и дата, на которую цены фиксируются. Такого рода цены целесообразно применять тогда, когда в период исполнения контракта на рынке ожидается существенное повышение цен, масштабы которого оценить точно представляется достаточно сложным. Этот способ ценообразования наиболее подходит также для долгосрочных контрактов, когда в течении ряда лет будут осуществляться периодические поставки товара.

Использование скользящих цен связано с осуществлением сторонами (продавцами и покупателями) соответствующих расчетов по принятой в контракте формуле, первую часть которой составляет базовая цена, аналогичная по своей сути твердой фиксированной цене, а вторая часть представляет соотношение долей основных видов издержек по производству товара. Особое значение приобретает учет в формуле именно тех издержек, по которым в

период исполнения контракта возможны существенные изменения. Как правило, скользящие цены используются в контрактах, связанных с поставкой сложных и уникальных товаров, имеющих продолжительный цикл изготовления.

Смешанная цена представляет собой комбинированный вариант цены, когда одна ее часть является твердой фиксированной ценой, а другая — скользящей ценой.

Контрактные цены являются коммерческой тайной и поэтому не публикуются. Однако на практике контрактные цены на определенный товар в конкретном регионе и при наличии ограниченного круга продавцов и покупателей бывают известны. Поэтому практической задачей для всех внешнеторговых фирм являются сбор ценовой информации и создание соответствующего банка

данных.

При заключении внешнеторговых контрактов используются различные виды скидок: количественные (используются в зависимости от величины или серийности поставок товаров); бонусные (предоставляются крупным оптовым покупателям, которые, как правило, являются постоянными клиентами, за обусловленный объем реализации товара); скидки «сконто» (предоставляются при оплате товара покупателем наличными деньгами или за долгосрочное осуществление платежей); дилерские (предоставляются оптовым и розничным торговцам, агентам и посредникам); временные (применяются главным образом при реализации продукции массового спроса, которая носит сезонный характер); специальные (предоставляются покупателям, с которыми внешнеторговая фирма имеет длительные устойчивые связи и иные формы особых отношений); закрытые (предоставляются на продукцию, которая реализуется в рамках внутрифирменных поставок или по специальным межправительственным соглашениям).

Специфическим подвидом контрактных цен в международной торговле являются трансфертные цены, по которым реализуются товары в рамках международных (транснациональных) корпораций. Здесь фактически существует собственный внутренний рынок и цены устанавливаются в рамках общей ценовой политики корпорации, направленной в ряде случаев на уход от высокого налогообложения. В трансфертных ценах проявляются и указанные выше закрытые скидки.

2. Справочные цены — цены продавца, публикуемые в специализированных изданиях, бюллетенях и т.д., по каналам компьютерной информации. Существенное значение здесь имеют специальные ценовые справочники. Широкое развитие в последние годы получил рынок электронных информационных услуг. Современные информационные технологии позволяют получать доступ практически ко всем видам информации о ценах, которая накаплива-

ется в автоматизированных базах данных. Однако между ценами в справочниках (справочными ценами) и фактическими ценами внешнеторговых сделок всегда существует определенная разница, масштабы которой зависят от соответствующих реальных обстоятельств.

3. Биржевые цены — цены на товары, торговля которыми про

изводится на товарных биржах. В основном это относится к тор

говле сырьем и полуфабрикатами. Биржевые цены очень опера

тивно отражают изменения, происходящие на рынке данного то

вара, поскольку биржевые котировки являются фактически цена

ми сделок именно в данный момент времени. Однако недостаток

биржевых цен состоит в том, что они не отражают другие важные

элементы современной международной торговли, связанные с це

нообразованием (например, условия поставки, условия платежа

и др.). Кроме того, с биржевыми ценами связана проблема, кото

рая состоит в том, что они часто изменяются под воздействием

искусственных, нередко спекулятивных факторов. Среди наибо

лее известных в мировой торговле бирж можно назвать Лондон

скую биржу металлов, Чикагскую биржу (на ней осуществляются

котировки и продажа зерна), Нью-Йоркскую биржу хлопка и др.

4. Цены аукционов — цены, складывающиеся в результате аук

ционных торгов. Данный вид международной торговли достаточ

но специфичен — он связан с торговлей пушниной, чаем, цвета

ми, предметами искусства.

5. Статистические цены, или цены статистики внешней торгов

ли — усредненные цены, публикуемые в различных национальных

и международных справочниках. Поскольку это усредненные цены,

то они не показывают конкретную цену конкретного товара. Од

нако они характеризуют общую динамику цен в международной

торговле, складывающиеся при этом тенденции и могут исполь

зоваться как своеобразный ценовой ориентир при заключаемых

внешнеторговых сделках.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите различия в понятиях «внутренний рынок», «нацио

нальный рынок», «международный рынок» и «мировой рынок».

2. Охарактеризуйте понятия «торгуемые товары» и «неторгуе

мые товары».

3. Что представляет собой конъюнктура мирового рынка и ка

ковы основные уровни ее исследования?

4. Назовите современные конъюнктурообразующие факторы.

5. В чем состоят достоинства и недостатки отдельных, исполь

зуемых в настоящее время, методов прогнозирования мирового

рынка?

6. Охарактеризуйте современные ценообразующие факторы,

действующие в мировой торговле.

7. Каковы формы воздействия государства на цены международной торговли? Проиллюстрируйте их использование на конкретных примерах.

Раздел II

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ

Глава 3