Цветная металлургия

За последние три года цветная металлургия Российской Федерации восстановила потерянные объемы и вышла на докризисный уровень производства цветных металлов.

Конкурентными преимуществами отрасли остаются развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию.

Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.), российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортными поставками. По этим металлам либо запасы ограничены, либо освоение значительной части месторождений в настоящее время малорентабельно.

Кроме того, наблюдается высокий износ основного оборудования, особенно в прокатном и кузнечно-прессовом производствах, что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках прогноза развития мировой и российской экономики на период до 2030 года темпы роста спроса на металлы оцениваются не менее чем в 3% в год (вариант 1) и 5% в год (вариант 2).

Основной объем экспортных поставок будет осуществляться в страны дальнего зарубежья (90-95%), однако географическая направленность экспорта будет меняться – существенно будет возрастать экспорт в бурно развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и уменьшится доля европейских стран.

При консервативном сценарии (вариант 1) производство цветных металлов вырастет по отношению к 2011 году в 2020 году на 25, 3% и в 2030 году на 41, 6 процента.

Рост производства алюминия будет связан в основном со строительством еще двух новых алюминиевых заводов – Богучанского (ввод мощностей на 600 тыс. т до 2020 года) и Тайшетского (мощностью 750 тыс. т в период 2020-2030 гг.) соответственно.

Консервативный сценарий развитияхарактеризуется отсутствием новых инвестиционных проектов по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, ограниченной динамикой экспорта, вызванной низким спросом на мировом рынке.

Рост внутреннего потребления первичного алюминия составит к 2020 году по сравнению с 2011 годом 38, 6%, а к 2030 году вырастет на 96, 4 процента.

Рост производства меди (прирост составит 57, 8% к 2020 году и 64, 9 % к 2030 году) также будет связан, в основном, с вводом в 2019-2020 гг. новых мощностей на Удоканском месторождении медных руд, причем следует отметить, что в планах компаний наряду с вводом металлургических мощностей предусматриваются соответствующие вводы прокатных мощностей.

Уральская горно-металлургическая компания планирует расширение производства на заводе в Верхней Пышме в 2015 году на 50 тыс. тонн.

При инновационном сценарии развития (вариант 2) производство цветных металлов вырастет в 2020 году на 28, 5% к уровню 2011 года и в 2030 г. на 49, 7% к уровню 2011 года.

К 2020 году намечается расширение сырьевой базы алюминиевой промышленности – начало строительства глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе Средне-Тиманского бокситового рудника.

На период до 2030 года намечена реализация крупных инвестиционных проектов: строительство Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов мощностью 600 и 750 тыс. т алюминия соответственно;

модернизация действующих мощностей с перепрофилированием заводов, расположенных в европейской части;

в производстве меди – освоение новых, небольших уральских месторождений и месторождений меди Казахстана улучшит обеспеченность сырьем, что позволит сохранить годовые объемы производства рафинированной меди с небольшим ростом в среднем за период на 3% до ввода в эксплуатацию Удоканских мощностей. В прогнозе заложено освоение Удоканского месторождения медных руд с вводом в эксплуатацию первой очереди горно-обогатительного комбината в 2015 году и пуском медеплавильного завода на базе Удоканского месторождения в 2019-2020 гг. мощностью 474 тыс. т рафинированной меди;

в производстве цинка – строительство новых цинковых заводов.

В производстве никеля реализуются мероприятия по техническому перевооружению и модернизации действующих производств. Кроме того, намечено строительство никелевого завода на Урале мощностью 40-50 тыс. т с вводом в эксплуатацию к 2020 году. Предполагается, что завод будет перерабатывать руды Еланского и Елкинского месторождений никелевых руд Воронежской области. Основное внимание ведущие компании, занимающиеся никелевым бизнесом, в настоящее время и в перспективе на период до 2030 года уделяют развитию своих горнодобывающих активов.

Особое значение имеет реализация инновационных проектов в производстве продукции повышенной технологической готовности. Так, создаются новые мощности по производству высокотехнологичной продукции из титана и титановых сплавов на базе компании «ВСМПО-АВИСМА» и особой экономической зоны «Титановая долина» с общим объемом инвестиций около 2 млрд. долларов США (52-54 млрд. рублей). Следует отметить, что в прогнозный период до 2030 года основные металлургические и особенно прокатные мощности компании «ВСМПО-АВИСМА» физически и морально устареют и для поддержания высокой конкурентоспособности эти мощности потребуют глубокой модернизации.

В рамках инновационного сценария предусматривается создание в Российской Федерации высокотехнологичной современной и конкурентоспособной, интегрированной в мировой рынок редкоземельной промышленности, обладающей критическими технологиями производства редких и редкоземельных металлов полного цикла и гарантирующих бесперебойное обеспечение редкоземельной продукцией высокотехнологичных отраслей экономики Российской Федерации. Особое внимание при этом уделяется формированию кластеров полного производственного цикла продукции на основе редких и редкоземельных металлов.

Прирост экспортных поставок цветных металлов в инновационном сценарии будет связан в основном с поставками алюминия и меди с вновь введенных мощностей и поставками готовых деталей из титана и титановых сплавов.

Возросшие поставки на внутренний рынок алюминия, меди, никеля, цинка, титана и готовых изделий из них будут определяться, в первую очередь, высокими темпами развития машиностроительного комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса и процессами импортозамещения (особенно, в автомобильной и авиационной промышленности).

Сценарий с низкими ценами на нефть (вариант А) тестирует состояние цветной металлургии России при максимально неблагоприятных условиях ее функционирования, связанных в первую очередь со снижением цен на металлы и снижением темпов развития мировой экономики.

По алюминию первичному вариант А предусматривает полный вывод европейских заводов (выводимая мощность 300 тыс. т), неконкурентоспособных в период низких цен, при строительстве Богучанского и Тайшетского заводов в полных объемах.

По меди рафинированной предполагается снижение объемов производства рафинированной меди из ломов с 300 тыс. т в настоящее время до 200 тыс. т после снижения пошлин на медные лома в связи с вступлением в ВТО.

Кроме того, из-за проблем с финансированием проекта сдвигается строительство металлургического производства на Удокане на период 2020-2030 гг., при этом заложено строительство только первой очереди металлургического передела, мощностью 240 тыс. тонн.

По никелю нелегированному в варианте предусматривается полный вывод уральских заводов (ОАО «Уфалейникель», ОАО «Южуралникель» и Режского никелевого заводов – суммарная мощность по никелю 30 тыс. т), неконкурентоспособных в период низких цен, при этом строительство уральского завода по переработке никелевых руд из месторождений Воронежской области в рассматриваемый период не реализуется.

Динамика производства основных видов продукции цветной металлургии, %

Рентабельность производства цветных металлов в настоящее время определяется уровнем мировых цен, и по итогам 2011 г. составляет в целом по цветной металлургии (без горных производств) 31, 7%, в том числе производство первичного алюминия – 7, 1%; свинца, цинка и олова – 8, 8%; меди – 13, 8%; драгоценных металлов – 5, 5%; производство прочих цветных металлов (никеля, кобальта и прочих цветных металлов) – 94, 3 процента.

Рентабельность производства цветных металлов за шесть месяцев 2012 г. снизилась до 25, 8% и в перспективе до 2015 года при опережающем росте цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий будет снижаться. Аналогичное положение наблюдается и в горнорудном производстве, где рентабельность добычи руд цветных металлов снизилась с 38% в 2011 году до 15, 3% по итогам шести месяцев 2012 года.

Тем самым собственных источников у большинства российских металлургических компаний (кроме алюминиевых, медных и никелевых) будет недостаточно для финансирования расширенного воспроизводства основных фондов.

Общая сумма инвестиций в цветной металлургии (без горнорудной части) оценивается в размере 650 млрд. рублей (25 млрд. долларов США), инвестиции в новые проекты составят 260 млрд. рублей. Кроме того, в рамках инновационного сценария развития предполагаются значительные вложения в мощности по производству продукции повышенной технологической готовности (прокатный, прессовый и кузнечные переделы с современной механообработкой), общая сумма которых оценивается в 130-260 млрд. рублей (5-10 млрд. долларов США), инвестиции в развитие промышленности редких и редкоземельных металлов оцениваются в размере 140-150 млрд. рублей. Таким образом, общая сумма инвестиций для реализации инновационного сценария развития составит 780-910 млрд. рублей, т.е. в среднем 55-65 млрд. рублей ежегодно.

Амортизационные отчисления составляют для цветной металлургии 3-4% от величины затрат. Соответственно в условиях 2011 года величина годовых амортизационных отчислений составит 26, 8 млрд. рублей.

Прибыль от продаж в условиях 2011 года составляет 140 млрд. рублей, чистая прибыль, остающаяся в распоряжении компаний, оценивается в размере
60-70 млрд. рублей. Прогнозируемое снижение рентабельности продаж до 5-10% к 2015 году уменьшит размеры чистой прибыли, тем не менее ее величина будет обеспечивать инвестиционные потребности компаний цветной металлургии на территории Российской Федерации.

Собственные ресурсы ведущих российских компаний цветной металлургии (алюминиевых, медных и никелевых) вполне достаточны для финансирования в полном объеме инвестиционных проектов и позволяют активно вести диверсификацию своего бизнеса, активно покупая активы в других отраслях, включая и зарубежные активы.