Региональные особенности алмазодобывающих регионов мира

Алмазодобывающие регионы имеют как отличия друг от друга, так и схожие особенности. Различия могут состоять в географическом положении, геологическом строении местности, способе добычи, виде месторождений. Схожесть – в качестве алмазов, принадлежность месторождений к иностранным компаниям, по экспорту алмазов.

Рассмотрим самые крупные алмазодобывающие регионы мира, которые играют значительную роль в мировом АБК.

Ботсвана формирует около 25% мировой добычи алмазов, занимая первое место в стоимостном выражении (2, 3 млрд. дол.) и второе место в весовом (29 млн. каратов). На алмазы ювелирного качества приходится 70% добычи (в весовом выражении). Для государства алмазодобывающая отрасль является практически единственным источником валюты, так как доля алмазов в экспорте превышает 80%.

Большая часть добычи осуществляется компанией Debswana (совместное предприятие мирового монополиста по добыче алмазов De Beers и правительства страны). Debswana – самый крупный производитель алмазов из всех структурных подразделений De Beers, она формирует около 64% добычи на рудниках Джваненг, Орапа, Летлхакане, Тсвапонг. Начата промышленная разработка месторождений Дамтшаа и Гопе, осуществляемая совместно De Beers и Falconbridge Ltd. В стране работает еще одна мировая алмазная ТНК – BHP Billiton, действующая совместно с местной компанией Kalahari Diamonds Ltd. Наиболее дорогие алмазы добываются на рудниках Летлхакане – 200 дол/карат и Джваненг – 115 дол/карат. В последнее время, на «пике» борьбы с De Beers за алмазное сырье на мировом рынке, в стране активизировалась деятельность Leviev Group (Израиль) по созданию гранильной отрасли.

По данным 2010 года, Россия по объему добычи алмазов в стоимостном выражении (1, 98 млрд. дол.) находилась на втором месте в мире (после Ботсваны) – 19, 7% мирового производства. По объему добычи алмазов в весовом выражении (33 млн. кар.) она первая в мире (25, 4% мирового производства), опережает Ботсвану и Австралию. При этом объем добываемых алмазов в стоимостном и в весовом выражениях, в течение последнего десятилетия, устойчиво растет. Предполагается, что эта тенденция сохранится в будущем. Средняя стоимость добываемых алмазов составляет 53 дол/карат. Приведенная статистика базируется на материалах ежегодного «алмазного трубопровода» Chaim Even-Zohar (Diamond Intelligence Briefs) и позволяет осуществлять международные сопоставления. Однако компания АЛРОСА, формирующая практически весь объем добычи алмазов в России, заявляет более высокие показатели: 2004 г. – 2, 2 млрд. дол. (21% мировой добычи).

В отличие от других алмазодобывающих стран в экономике и во внешней торговле России алмазы занимают незначительное место: всего 0, 6% ВВП и 0, 4% ее внешнеторгового оборота (2003 г.). Особенные свойства алмазов и производимых из них бриллиантов заставляют правительство внимательно относиться к развитию отечественных алмазодобывающей и гранильной отраслей. Практически все производство природных алмазов осуществляется тремя структурами: АК АЛРОСА; АО работников прииска (народного предприятия) «Уралалмаз»; ОАО «Севералмаз».

АО «Уралалмаз» - самое старое предприятие отрасли. Оно разрабатывает прииск Александровский в Пермском крае с 1941 года, на его долю приходится 1% добываемых в стране алмазов. ОАО «Севералмаз» - самое молодое предприятие отрасли. Первая очередь горно-обогатительного комбината «Ломоносовский» (Архангельская область) вступила в строй в июне 2005 г. АК АЛРОСА – ведущее предприятие отрасли. В настоящее время это более 99% добываемых в России алмазов (2, 1 млрд. дол.), 20 % которых – ювелирные. По объему добычи в стоимостном выражении АЛРОСА устойчиво занимает второе место в мире после De Beers.

На сегодняшний день АЛРОСА представляет собой вертикально интегрированную компанию: алмазодобывающие предприятия – горно-обогатительные комбинаты, расположенные в Республике Саха (Якутия) (прииски Удачнинский, Айхальский, Мирнинский, Анабарский, Нюрбинский) (таблица 3); дочерние компании в алмазодобыче – «Севералмаз», «Алмазы Анабара», «Терра»; гранильные предприятия – «Бриллианты АЛРОСА» (Москва), «Орел-Алмаз», «Орел-АЛРОСА» (Орел) и др., предприятия с долевым участием – «Алмазный мир» (Москва), «Бриллианты Поморья» (Северодвинск), «Гагарин» (Смоленская область), предприятия на давальческой основе – «Кристалл» (Барнаул); ювелирные производства – «Алмазный двор» (Москва), АЛРОСА-Нева (Санкт-Петербург), в перспективе Бронницкий ювелирный завод. АЛРОСА имеет представительства в Лондоне (Великобритания), Антверпене (Бельгия), Луанде (Ангола), Рамат Гане (Израиль), Гонконге с тенденцией перерастания их в филиалы. В Анголе филиал ведет активную алмазодобычу по проекту «Катока», в перспективе проект «Камачия-Камажику».

На внутреннем рынке продается около 50% добываемых в стране алмазов на сумму около 1 млрд. дол., они направляются на гранильные предприятия России. Кроме того, на внутреннем рынке страны реализуются алмазы из запасов Гохрана. Основной механизм реализации – аукционы по продаже алмазов особых размеров (10, 8 каратов и выше). Через них проходят наиболее качественное алмазное сырье, средняя его стоимость 2000 дол./карат. Ежегодно Гохран проводит 3 аукциона, на которых выставляется более 1000 лотов общей стоимостью около 100 млн. дол. (общий вес алмазов 50 тыс. карат). Как правило, в торгах участвуют около 35 отечественных компаний. Однако из-за малой емкости потребительского рынка большая часть алмазов (более 90%), продаваемых в России, оказывается за рубежом (бриллианты или алмазное сырье, вывезенное гранильными компаниями для обработки в страны с низкой себестоимостью производства).

На Канаду приходится 27, 5% мировых запасов алмазов (245 млн каратов), из них 15, 3% – алмазы ювелирного качества. Это один из самых привлекательных регионов мира для поисков и освоения месторождений алмазов. Даже российская компания АЛРОСА подписала соглашение с канадским правительством об участии в геологоразведочной деятельности страны. Сейчас Канада составляет серьёзную конкуренцию лидерам мировой алмазодобычи – Ботсване и России.

Первые алмазоносные кимберлитовые месторождения в Канаде были открыты около 1991 года. На базе этих месторождений началось создание собственной алмазодобывающей индустрии. Первенство в этом принадлежит провинции Северо-Западные Территории, где в 1998 г. начали разрабатывать первый промышленный алмазный рудник Экати (Ekati), рассчитанный на 17 лет. Эксплуатируется компаниями BHP Billiton (80%) и Diamet Minerals, ежегодная добыча составляет 3, 5 млн каратов. В 2003 г. вступил в строй рудник Дайявик (Diavik), эксплуатируемый компаниями Rio-Tinto (60%) и Aber Resources (40%), рассчитанный на 15 лет работы с ежегодными объемами добычи в 5 млн. каратов. В 2007 г. начались работы на руднике Снап-Лейк (Snap Lake), принадлежащем мировому лидеру алмазодобычи De Beers. Средняя стоимость добываемых на месторождениях алмазов составляет 106-140 дол/карат. Нужно отметить, что в стране, которая не имела алмазодобывающей промышленности, сейчас создаются предприятия мирового класса.

Несмотря на привлекательность канадских алмазов, небольшая емкость внутреннего рынка этой страны не позволяет потреблять всю произведенную продукцию, поэтому более 80% ее экспортируется. Основные импортеры: Великобритания – 28% и Бельгия – 66% (так называемый «свободный рынок»). Очевидно, что обе страны не являются конечными потребителями алмазов, а выступают лишь в качестве посредников.

Специализация компаний Канады по добыче алмазов реализуется не только в собственном государстве, но и за его пределами. Более 50 из них принимают активное участие в геологоразведочных работах и добыче алмазов на территории других стран. Наиболее известные: Diamond Mining Corp. (Китай), Diamonds Works Ltd (Ангола, Лесото, Сьерра-Леоне), Hymex Diamiod Corp. (Гвинея), Trivalence Mining Corp. (Гвинея, Ботсвана, Канада), Africa Diamond Holding (Сьерра-Леоне, ДРК), Dia Bras Exploration (Гвинея, Бразилия, Канада), Diamond Field Internetional Ltd (Намибия, Сьерра-Леоне, Гренландия, Мадагаскар), Canabrava Diamond Corp. (Бразилия, Канада) и др.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) обладает высокоразвитой горнодобывающей промышленностью. При этом алмазы формируют лишь 4% экспорта страны. Однако это не умоляет их значимости, ведь именно в ЮАР обосновался мировой алмазный монополист De Beers. Более того, часть алмазов перерабатывается в стране.

Ежегодный объем добычи алмазов в ЮАР составляет 0, 9 млрд. дол. (третье место наряду с ДРК, Анголой), из них 70% - ювелирное сырье. В алмазодобыче принимают участие более 40 компаний. Однако большей частью это алмазное сырье с месторождений, принадлежащих одной компании – De Beers Consolidated Mines (23% в стоимостной выражении и 28% - в весовом): Винишия (13% De Beers), Финш (6%), Премьер (4%), Дьютойспан, Бултфонтейн, Весселтон, Коффифонтейн, Намаквалент (2%), Кимберли (1%). Самые высококачественные алмазы этой компании дают рудники Коффифонтейн – 240 дол/карат, Намаквалент – 135, Оакс – 135 дол/карат. Самые дорогие алмазы добываются на руднике Саксендрифт – 1200 дол/карат (2004 г.).

Длительная эксплуатация алмазных месторождений истощает запасы, приходится их консервировать или же переходить к закрытой добыче. В связи с этим эксперты отмечают постоянный рост себестоимости добычи южноафриканских алмазов, а в перспективе ожидается и сокращение объемов. Чтобы избежать столь негативного сценария развития все операторы алмазного рынка ЮАР активно участвуют в изыскательских работах.

Большая часть добытых здесь алмазов экспортируется через DTC в Великобританию. Оставшееся алмазное сырье направляется в США (63% импорта), Бельгию (8% импорта), Таиланд и другие страны, а также перерабатывается на собственной территории.

В ЮАР кроме добычи природных налажено производство синтетических алмазов, по его объему страна является одним из мировых лидеров (3 место после США и России – 60 млн. карат в год). Эта деятельность также контролируется De Beers (через владение частью акций бельгийской компании Sibeka).

В Анголе после окончания гражданской войны оживилась деятельность в горнодобывающей промышленности в целом. Хотя надо отметить, что алмазодобывающее производство не является для государства приоритетным – на алмазное сырье приходится всего 9% экспорта. Ежегодно в стране добывается алмазов на сумму около 0, 9 млрд. дол. (3 место в мире наряду с ЮАР, ДРК), из них ювелирное сырье составляет 87%.

Основные месторождения разрабатываются компаниями многих стран - Россия, Бельгия, Ангола, ЮАР, Бразилия, Канада, Португалия, Австралия. Самые дорогие алмазы добываются на прииске Луарика – 300 дол/кар.

Демократическая Республика Конго (ДРК) выделяется среди других африканских стран высокой долей добычи технических (промышленных) алмазов. В ежегодном объеме производства алмазного сырья (0, 9 млрд. дол.) эта доля превышает 85%, поэтому и средняя стоимость добываемых алмазов самая низкая в мире: рудники MIBA – 13 дол/кар.

Организованная добыча ведется компаниями MIBA (государственное предприятие Society Minere De Bakwanga с участием бельгийской фирмы Sibeka) и BHP (один из крупнейших операторов на мировом алмазном рынке – Великобритания/Австралия) на руднике М.Бужи-Майи, а также компанией Sengamines (государственная компания совместно с предпринимателями из Зимбабве) на руднике Чибва. Алмазодобывающая отрасль дает около 50% экспортной выручки страны.

Намибия замыкает пятерку лидеров африканских государств по объемам запасов алмазов, но в отличие от них объемы добычи здесь будут сокращаться. Ежегодно производится алмазного сырья на сумму 0, 44 млрд. дол. (4 место в мире), из них ювелирные алмазы составляют 98% (самый высокий показатель из всех алмазодобывающих стран). Средняя стоимость алмазов здесь самая высокая в мире (340 дол/карат).

Добыча алмазов производится на месторождениях двух типов. Наземные россыпи – самый крупный рудник Даберс, он разрабатывается совместным предприятием De Beers и государства – Namdeb (12% алмазов в стоимостном выражении и 3% в весовом, добываемых ежегодно с участием De Beers, производится в Намибии); небольшие разработки ведет южноафриканская компания Trans Hex Int. Подводные россыпи осваиваются De Beers Marine (ЮАР), Marine Diamonds Mining и Samicor (Израиль).

С 2004 г. в стране началась активная деятельность иностранных компаний по созданию гранильной промышленности. Таким образом, группа компаний LLD (Израиль) и Lazare Kaplan Int. (США) пытается обеспечить полный цикл производства бриллиантов на своих предприятиях в Намибии. Это противоречит интересам De Beers, которая традиционно «разрывает» географические стадии прохождения алмаза на мировом рынке, стремясь к получению максимальной прибыли.

На Австралию приходится 12% общих запасов алмазов (105 млн. кар.), из которых 35 млн. каратов – ювелирные алмазы (34%). При этом страна традиционно занимала первое место в мире по ежегодному объему добычи в весовом выражении (с 2004 г. третье) и шестое место в стоимостном (около 500 млн. дол.). Основной объем добычи дают три месторождения – Аргайл (96%), Мерилин (1, 5%), разрабатываемые Argayle Diamond Mines Joint Venture (СП с Rio-Tinto) и Эллендейл (3%), эксплуатируемое Kimberly Resources NL. Стоит отметить, что алмазы, добываемые на перечисленных месторождениях, сильно различаются по качеству. Так, алмазы с Аргайл преимущественно технические или низкого ювелирного качества, поэтому их средняя стоимость невысока – всего 12 дол./кар., в то время как камни Мерилин и Эллендейл выделяются хорошим ювелирным качеством при средней стоимости 100 и 185 дол./кар. соответственно.

Анализ динамики ежегодных объемов добычи алмазов в стране свидетельствует о постепенном снижении ее значимости на мировом алмазном рынке, особенно это касается рудников Аргайл (перешел в 2004 г. на закрытую добычу) и Мерилин (с 2004 г. открытая добыча приостановлена из-за нерентабельности, в 2007 г. на основе месторождения открыт подземный рудник).

Австралийские алмазодобывающие компании стали первыми «игроками» так называемого «свободного» алмазного рынка, отказавшись в 1996 г. от одноканальной системы продаж товара через De Beers (до этого такая схема торговли алмазами была общепринятой). Они реализуют свою продукцию преимущественно через европейскую сбытовую сеть в Бельгии, откуда основная часть продукции поступает в Индию, обеспечивая сырьем ее гранильную отрасль. Более того, именно Австралия стимулировала активное развитие производства бриллиантов в Индии, превратив эту страну в дилера мировой гранильной индустрии. Австралийские компании активно занимаются добычей алмазов не только на своем континенте, но и за его пределами – в Бразилии, Китае, Индии, ЮАР, Анголе, Индонезии, Мавритании [6].

Вышеперечисленные алмазодобывающие страны-лидеры достаточно хорошо обеспечивают сырьем весь мировой алмазный рынок. Для некоторых африканских стран данная отрасль является основной составляющей экономики, не смотря на высокую стоимость геологоразведочной деятельности. ЮАР – единственная африканская страна, которая имеет на своей территории все структурные звенья АБК (добыча алмазов, производство бриллиантов, производство и потребление ювелирных изделий с бриллиантами), что позволяет выделить ее среди других стран. Именно в этой стране образовался монополист алмазной промышленности De Beers.