Основные акционеры

• Приводятся данные о всех акционерах (индивидуальных и корпоративных) компании, количестве и типах акций, которыми они владеют, цене покупки, распределению долей в компании перед и после данного раунда финансирования

Трудовые соглашения

• Описывается система трудовых соглашений и контрактов с высшими менеджерами, руководителями и работниками компании

• Объясняется необходимость заключения трудовых соглашений

• Венчурные капиталисты не приветствуют наличие трудовых соглашений, т.к. Последние, как правило, предусматривают защиту от увольнения и высокие компенсации для этого случая

Конфликт интересов

• Повторное обращение к этому вопросу необходимо чтобы подтвердить, что все существующие и потенциальные конфликты интересов должным образом урегулированы или исключены

• Описывается история выполненных и планируемых сделок с заинтересованностью и дается объяснение их необходимости

Консультанты, аудиторы, юристы, банки и др.

• Приводятся лица и/или названия компаний-консультантов, аудиторы, юристы, банки и др. С указанием контактной информации

• Описываются соглашения с консультантами, аудиторами, юристами, банкирами и любые отклонения от общепринятого порядка оплаты их услуг

Потребности в финансировании

• Описывается предполагаемые виды и типы финансирования, требуемые компании в данном раунде

• Предложения по финансированию

• Структура капитала

• Обеспечение финансирования

• Гарантии

• Условия

• Отчетность

• Использование инвестиций

• Доля инвестора

• Стоимость компании (value) и размывание акционерного капитала (dilution)

• Вознаграждения, связанные с инвестициями

• Участие инвестора в деятельности компании

Предложения по финансированию

• Описывается предполагаемая структура финансирования, требуемые виды и типы финансирования (долг, опционы, привилегированные и обыкновенные акции), которая предлагается венчурному капиталисту

• По каждому из предполагаемых видов и типов финансирования приводятся условия привлечения

– Долговое финансирование

– Опционы

– Финансирование через акционерный капитал

• Привилегированные акции

• Обыкновенные акции

Долговое финансирование

• Объем, срок привлечения, периодичность погашения

• Проценты, вид процентов (фиксированный, плавающий в зависимости от ставки LIBOR или этапа проекта)

• Льготный период до начала погашения основного долга

• Конвертируемость долга

• Если возможна некоторая гибкость – от этом необходимо упомянуть