Характеристика ринку легкових автомобілів 1. 1 стан ринку легкових автомобілів в Україні

Нині Україна має всі потенційні можливості стати автомобільною державою, адже на фоні загального спаду реалізації автомобілів в Європі і Америці, факт п’ятидесяти відсоткового росту річних обсягів реалізації на вітчизняному ринку – явище неординарне. На думку експертів, ріст обсягів реалізації нових легкових автомобі-лів обумовлений як державними заходами щодо регулювання цього ринку, так і ініціативами самих автовиробників (в основному західних). Збільшення реалізаціїї нових автомобілів пов`язано з переносом їхнього збирання в Україну, що дозволяє знизити ціни на автомашини на 4-7% у порівнянні з імпортованими аналогами.

Для більш детального дослідження проведемо аналіз ринку легкових автомобілів за останні роки. Зокрема, за даними інформаційно-аналітичної групи (далі ІАГ) AUTO-Consulting об’єми виробництва легкових автомобілів в Україні постійно зростають: у 1009 році вироблено 10113 шт., у 2010 році відбулося зростання і виробництво становило 17298 шт., у 2011 році – 23066 шт., і у 2012 році вироблено вже 50393 шт.

Зазначимо, що у 2011 р. загальний обсяг реалізації легкових автомобілів в Україні знизився на 17, 77%, однак за той же період на 15, 38% виріс обсяг реалізації нових автомашин, а фінансова місткість ринку нових автомобілів досягла 647, 2 млн. доларів США. В результаті вищезазначеного вперше з початку 2009-х рр. обсяг реалізованих нових легкових машин перевищив аналогічний показник ринку старих авто. Об’єм операцій за 2011 рік по нових автомобілях (імпорт та виробництво) становив 71, 21 тис. шт., що на 15, 38% більше, ніж у 2010 році (61, 72 тис. шт.), об’єм оперцій з автомобілями, які були у вжитку становив у 2011 році 57, 12 тис. шт, що 64, 61% менше, ніж у 2010 році (161, 36 тис.шт.), також у 2011 році внутрішні перепродажі зросли на 6, 78% і становили 239, 69 тис. шт. Відмітимо також і той факт, що найбільшу частку у структурі ринку займають внутрішні перепродажі – 65, 13%, частка продажу нових автомобілів у 2011 р. також зросла і склала 19, 35%, проте, частка автомобілів, що були у використанні, значно скоротилася – із 36, 05% до 15, 52% (див. Додаток А).

Поряд зі збільшенням попиту на нові легкові автомобілі у 2011 р. спостерігалася також зміна ринкових часток продавців російських і західних марок автомобілів — причому на користь останніх. Так, у 2011 році ріст реалізації західних моделей легкових автомобілів склав 41, 85% стосовно 2010 р. Реалізація нових російських автомобілів за цей же період зросли на 6, 56%, відзначають фахівці ІАГ AUTO-Consulting.

Відставання в темпах росту реалізації призвело до того, що частка продавців нових російських автомашин знизилася на 4%, і зараз складає 61% ринку. Цим скористалися постачальники нових французьких (Peugeot, Renault, Citroen), німецьких (усі підрозділи Volkswagen Group (VW, Audi, Skoda) і BMW), а також японських (Suzuki, Daihatsu) марок легкових автомобілів. Зазначимо, що в даній ситуації ОАО «АвтоЗАЗ» теж втратило свої позиції - у 2011 р. частка цього виробника на вітчизняному ринку легкових автомобілів склала 8, 39%, що на 1, 81% менше, ніж у 2010 р. Аналізуючи реалізацію легкових автомобілів за класами, відмітимо, що в структурі продаж у 2011 році найбільшу питому вагу становив клас “С”(62, 15 %), друге місце займав клас”D” (14, 58%), потім – клас “В” (10, 85%) (див. Додаток Б).

За даними дослідно-аналітичної групи AUTОConsulting, у 2012 р. в Україні було продано 107 тисяч легкових автомобілів, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Лідерами, як і раніше є компанії, що пропонують найбільш доступні і популярні автомобілі. Традиційним фаворитом є ВАЗ (обсяг реалізації становить 50 тис. авто). Але, незважаючи на високу популярність, їхня ринкова частка зменшилася з 56 до 47%. І цей процес буде прогресувати пропорційно росту добробуту населення. Визначена частина покупців буде віддавати перевагу максимально доступним «Таврії» і «Славуті», яких торік було продано більш 12 тисяч. А споживачі, що раніше здобували російські автомобілі, переключаться на відносно доступні моделі малого класу корейських або європейських виробників. Приблизно по такому сценарію зараз розвивається й автомобільний ринок прибалтійських держав, де продукція російського автопрому з кожним роком зустрічається все рідше. [6. 16c]

Аналізуючи динаміку виробництва автомобілів у розрізі регіонів зазначимо, що у 2008, 2010 та 2011 році лідером була Запорізька область із обсягами виробництва відповідно 12760, 11683 та 14810 шт., а у 2009 році, виготовивши 6045 авто, вона поступилась місцем АРК обсяг виробництва якої становив8626 шт. Відмінні результати минулого року не є показником, який дозволив би автотрейдерам зупинитися на досягнутому. Міцно затвердившись в столиці, практично всі оператори ринку направили свої зусилля на завоювання розумів і гаманців регіонального споживача. Цей рух цілком виправданий. Як затверджує директор департаменту розвитку дилерської мережі «Автогрупи Віпос» Олександр Масонцев, «показники нашої діяльності говорять про те, що сьогодні більше половини з переданих клієнтам автомобілів реалізовано через регіональні дилерські підприємства». Розширюють дистриб’юторські мережі не тільки торговці популярними марками, але і продавці «ексклюзиву».

Перелічуючи фактори, що заважали домогтися ще більш високих результатів, можна назвати активізацію конкурентів, нестабільність курсу євро/долару і все ще високу активність «сірого» ринку, що як і раніше не дозволяє офіційним імпортерам і дилерам нормально функціонувати». Хоча «сірий» ринок сильно здав свої позиції. Одним з найважливіших факторів росту легального ринку послужили раніше прийняті законодавчі акти, що зруйнували «сірі» схеми митного очищення. Покупці чи ледве не вперше опинились перед простим вибором: приблизно за однаковою ціною можна придбати легальний автомобіль з гарантією виробника або «сірий», найчастіше сумнівного походження.

Фактично поборовши «сірий» ринок, автодилери переключилися на боротьбу між собою. Спочатку головною зброєю був розвиток реалізації у кредит. Поступово збільшуючи термін кредитування, більшість трейдерів у співробітництві з банками дійшло до відмітки «5 років». Вичерпавши можливості по збільшенню терміну, дилери взялися за особливості кредитування. У деяких трейдерів початковий внесок може складати всього 15-20%, компанія «Ілта» пропонує купувати Peugeot у кредит терміном на 3 роки без першого зовсім внеску. Слідом за «Автохаус Київ» у салонах інших компаній з'явилися представники банків, що допомагають оформити кредит «не відходячи від каси». В результаті таких дій в річному обсязі реалізації деяких дилерів частка «автомобілів у кредит» перевищила 50%. У той же час у трейдерів, що продають індивідуальні й ексклюзивні автомобілі, ця частка істотно нижче. Так, «АВТ Баварія» продала в кредит лише 5% автомобілів. Деякі складності створювали внутрішні проблеми в самих дилерів. Ефективно працювати трейдерам заважали виробники, що виділяли для українського ринку занадто маленькі квоти.

Компаніями-лідерами українського автомобільного ринку є наступні:

- СП “АвтоЗАЗ-Daewoo”/УкрАвто - 21%;

- “Укрпромінвест-Авто” – 18%;

- “Автоінвестстрой”- 11%;

- “Автотрейдинг” – 8%;

- “Еталон-авто” – 3%;

- “Інтеркар-Україна” – 3%;

- “Renault Group” –2%;

- Інші–34%.
Оцінюючи перспективи вітчизняного автомобільного ринку на цей рік, всі експерти переконані, що існуючі тенденції збережуться. Для більшості компаній цілком реально домогтися приросту в 30-50%. За словами директора компанії «Укрпромінвест-Авто» Володимира Чернікова, обсяги реалізації нових автомобілів через кілька років цілком можуть досягти поділки в 200 тис. в рік. Однак цей процес буде поступовим. За деякими оцінками, в 2013 році український ринок збільшиться ще на 15 тис. автомобілів і складе близько 125 тис. Однозначно можна стверджувати, що будуть зростати обсяги реалізації практично всіх марок.

Отже, для західних автовиробників Україна, як і країни СНД та Східної Європи стають пріоритетними ринками: великий ринок збуту, який ще не насичений і має великий потенціал росту. Тому першочерговим завданням вітчизняних виробників є інтеграція у світовий ринок, що вимагає збільшення обсягів виробництва, відповідності ціни та якості автомобілів, розширення ринків збуту (зростання обсягів реалізації) та ін. У свою чергу, держава повинна забезпечити необхідне регулювання автомобільного ринку, вдосконалити законодавчу базу з метою створення оптимальних умов як для автовиробників, так і для потенційних покупців.