Условия конкуренции в отрасли

Ни для кого не секрет, что в конкурентной схватке на рынке высокотехнологичной продукции компания Apple прочно удерживает лидирующую позицию. В этой отрасли борьба происходит по двум стратегическим направлениям: гонка технологий и гонка интерфейсов, и каждая компания стремится зарегистрировать как можно большее число патентов на свою продукцию по тому или иному направлению, чтобы иметь некоторое преимущество перед конкурентами.

1. Технологическая конкуренция: флагманами технологического фронта в проектировании и производстве комплектующих являются такие компании, как Samsung, Nokia и Sony, производящие различного рода «начинку» для высокотехнологичных гаджетов: платы, дисплеи, передатчики, микропроцессоры. Программное обеспечение и интерфейс стоят в данном случае на втором месте, и разрабатываются совместно со сторонними компаниями (Microsoft Разрабатывает Symbian OS для Nokia, Samsung Производит смартфон Galaxy на платформе Android)

2. Конкуренция интерфейсов: именно в этом направлении является лидером компания Apple, разрабатывающая программное обеспечение и элементы дизайна для смартфонов, плееров и компьютеров, и производящая свою продукцию на основе заимствованных технологий и комплектующих. Вопреки сложившемуся мнению, Apple не занимается технологическими инновациями, а заворачивает уже существующие технологии, ранее не пользовавшиеся широкой популярностью, в стильную оболочку с изображением яблока на задней панели, дополняет операционной системой iOS, а также множеством программ и функций, и связывает аппарат с iTunes. Основными конкурентами Apple здесь являются Microsoft и Google с ОС Android.

Основная задача каждой из конкурирующих фирм – первой вывести на рынок свой новый продукт. В марте 2011 г. корпорация Microsoft сообщила, что сворачивает выпуск новых версий цифровых медиаплееров Zune в связи с низким спросом на данные устройства. Многие эксперты считают, что Zune по некоторым показателям превосходит iPod, но, для того чтобы свергнуть лидерство Apple на рынке медиаплееров, Microsoft опоздала на пять лет.

В сфере ключевых IT-технологий и продуктов, где параметры высокого качества и притягательности для потребителя обычно доступны только для избранных лидеров, непрерывно возникают новые конкурентные предложения, способные как перевести рынок в состояние дифференцированного спроса, так и создать новые ниши рынка. Очень показателен в этом плане пример рынка операционных систем (ОС) для мобильных коммуникационных устройств – смартфонов. Казалось бы, на рынке существуют признанные лидеры – компании Аррle и Google, которые разработали прекрасные ОС – iOS и Android соответственно. Операционная система для смартфонов Android по результатам второго квартала 2011 года завоевала почти 50% рынка, оставив позади iOS от Apple (19% рынка). Еще больше отставание платформ Symbian от Nokia, а также RIM (производитель смартфонов Blackberry) и Microsoft.VI О жесточайшей конкуренции на рынке ОС свидетельствует тот факт, что еще один крупный игрок – компания Hewlett-Packard – в августе 2011 г. официально объявила о прекращении производства смартфонов и планшетов на основе операционной системы WebOS, недавно доставшейся ей в наследство от известного некогда производителя Palm. Новые устройства на основе WebOS не продержались на рынке и трех месяцев. Хорошо известно, что Nokia сворачивает ОС Symbian и в сотрудничестве с Microsoft переходит на платформу Windows.

Рис.1 показывает, насколько стремительно изменяются объемы продаж и соответствующие доли рынка в сфере высокотехнологичной продукции.

Рис.1. Объемы продаж смартфонов корпораций Nokia и Apple в 2010-2011 гг.

Еще в конце 2010 года Nokia имела внушительное превосходство над Apple, но буквально за несколько месяцев компания Стива Джобса опередила финского гиганта.

Прогнозы середины 2011 года еще печальнее. 13 июня 2011 г. японский банк Nomura поделился своим прогнозом развития рынка смартфонов на ближайшее время. Главный вывод – триумф Samsung и падение Nokia. Уже в III квартале этого года недавний монополист рынка смартфонов откатится на третье место, уступив еще и Apple. А в следующем году финны будут свергнуты с пьедестала почета компанией HTC, которая займет третье место (рис.3).

Недавно Nokia сама публично признала, что не сможет оправдать данные в апреле обещания по объему продаж и прибыли. Акции компании немедленно упали ещё на 20%, в целом же с начала февраля стоимость компании снизилась на немыслимые 40, 7%.

Решающее значение фактора времени или, точнее, ресурса времени в современной инновационной конкуренции иллюстрируется в следующем наблюдении аналитика IT-рынка: «Как Nokia, которая еще не так давно была символом всей индустрии мобильных устройств, докатилась до такой жизни? Можно долго перебирать ошибки менеджмента и особенности рыночной конъюнктуры. Но, пожалуй, главный ответ – наши соседи-финны порой слишком медленно реагируют. По крайней мере, они проморгали революцию, которую устроил на рынке iPhone. Если взглянуть на показатели финского гиганта, видно, что падение началось именно в 2007–2008 годах, когда стартовало триумфальное шествие по миру телефона от Apple. Понятие «смартфон» (когда-то рожденное фактически самой Nokia) изменилось. Смартфон сейчас – это дружелюбное устройство с сенсорным экраном, гибкой и удобной операционной системой, множеством приложений, широкими мультимедийными возможностями. Этому определению в полной мере соответствуют продукция Apple и телефоны на операционной системе Android от Google. Увы, финны со своей ОС Symbian оказались недостаточно гибкими. Программная начинка телефонов от Nokia до сих пор выглядит так, будто предназначена для управления кнопками, а не пальцами.

Скорость изменения рыночной доли стала настолько быстрой, что традиционные методы маркетинга и стратегического менеджмента оказываются абсолютно бессильными для сколь-нибудь достоверных краткосрочных прогнозов. Время для «снятия сливок», т.е. для реализации технологической ренты становится все короче. Рассмотрим пример лидера мобильных устройств и персональных компъютеров корпорации Apple, которая в марте 2010 г. вышла на рынок с принципиально новой разновидностью персональных компьютеров, так называемыми планшетами iPad. Первый iPad только за девять месяцев 2010 года разошелся тиражом в 15 млн. экземпляров. По данным Strategy Analytics, до сентября 2010 года на долю Apple приходилось 95% всего рынка планшетников, но уже концу 2010 года она упала до 75%.

Таким образом, главным фактором на современном рынке высокотехнологичных устройств является скорость реагирования компании на изменения рынка.