Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Нефтепереработка
|
|
Нефтепереработка является привлекательным сектором обрабатывающей промышленности с учетом рыночных перспектив, экономического эффекта и конкурентоспособности Казахстана. Сектор занимает существенную долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности – 13, 8%, при этом динамика показателя положительна на протяжении нескольких лет.
Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период 2008-2013 годы составил 35, 7% и достиг в 2013 году уровня в 2, 4 млрд долл. США. Физический объем производства вырос с 13, 7 млн тонн (2008 год) до 16, 5 млн тонн (2012 год), увеличившись на 20, 5%. Заметно также устойчивое увеличение импорта, значение которого достигло 1, 8 млрд долл. США в 2013 году, из которого 89% - дистилляты (легкие – 45%, средние и тяжелые – 44%).
Наблюдается рост конкурентоспособности сектора. Производительность труда выросла в 2, 3 раза до 54, 7 млн тенге на человека за период 2008 – 2012 годы. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2, 7 раза до 499 млрд тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16% и составила 9, 1 тыс. человек. Экспорт в течение 2008-2013 годов увеличивался в среднем на 9, 4% в год и составил в 2013 году 4, 6 млрд долл. США. Концентрация экспорта достаточно высока: 86% его денежного объема приходится на средние и тяжелые дистилляты (67%) и сжижженый пропан (19%).
Основные показатели по сектору представлены в таблице 11.
Таблица 11. Данные по сектору за 2008-2013 годы
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| Доля сектора в обрабатывающей промышленности, % | 6, 3 | 7, 2 | 9, 2 | 8, 5 | 11, 5 | 13, 8 |
| Объем производства продуктов нефтепереработки, млн тенге | 210 559 | 211 456 | 352 582 | 407 360 | 626 783 | 810 222 |
| ИФО в % к пред.году | 103, 1 | 105, 0 | 114, 2 | 100, 9 | 100, 5 | 101, 4 |
| ВДС, млн тенге | 183 288 | 225 387 | 354 523 | 448 541 | 499 377 | 350 017 |
| Списочная численность наемных работников, человек | 7 860 | 8 193 | 8 686 | 9 184 | 9 130 | 9 323 |
| Производительность труда, тыс. тенге/чел | 23 319 | 27 510 | 40 815 | 48 839 | 54 696 | 37 543 |
| Производительность труда, тыс. долл. США/чел | 193, 8 | 186, 5 | 277, 0 | 333, 1 | 366, 8 | 246, 8 |
| Количество действующих предприятий | - | |||||
| в том числе: | ||||||
| Крупных | - | |||||
| Средних | - | |||||
| Малых | - | |||||
| Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге | 121 622 | 130 177 | 148 445 | 184 662 | 212 269 | - |
| Степень износа основных средств, % | 24, 2 | 27, 7 | 31, 0 | 28, 9 | 32, 6 | - |
| Инвестиции в основной капитал, млн тенге | 40 118 | 25 095 | 36 177 | 49 272 | 56 707 | 75 905 |
| Коэффициент обновления основных средств, % | 6, 9 | 4, 1 | 6, 7 | 2, 6 | 4, 1 | - |
| Уровень загрузки мощностей**, % | 49, 7 | 47, 7 | 56, 7 | 61, 5 | 62, 1 | 62, 8 |
| Экспорт, млн долл.США | 2 967 | 1 665 | 2 649 | 3 872 | 4 410 | 4 642 |
| Импорт, млн долл.США | 1 747 | 1 476 | 1 659 | 1 753 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан
к таблице 11:
Примечание: **средневзвешенная загрузка по трем основным заводам
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее – НПЗ), Шымкентский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод (далее – НХЗ) вместе обеспечивают более 90% объема производства в секторе. Павлодарский НХЗ ориентирован на переработку западносибирской нефти из Российской Федерации. Оставшиеся два НПЗ – на переработку отечественной нефти. Вследствие низкой конкурентоспособности продукции мини-НПЗ их удельный вес в общем объеме производства в нефтеперерабатывающем секторе сократился до 5, 8% и рост не ожидается. Это связано с производственной и технологической спецификой, ограничивающей глубину переработки нефти и качество продукции.
Несмотря на положительную динамику добычи нефти и растущий спрос на нефтепродукты, Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю соотношения суммарных мощностей НПЗ и объема добычи. Так, в 2013 году переработка нефти достигла уровня 15, 3 млн тонн, коэффициент переработка/добыча составил всего 18, 7%.
Значительным барьером для роста производства продуктов нефтепереработки является более высокая доходность от экспорта нефти в сравнении с доходами от поставок на внутренний рынок. Данные таблицы 12 демонстрируют дисбаланс в распределении доходности по отдельным звеньям в ЦДС.
Таблица 12. Распределение доходности по сегментам, тенге
| Направление | Цена реализации | Операционный доход | |
| Добыча | экспорт | 71 758, 0 | 30 286, 5 |
| вн. рынок | 49 145, 5 | 2 408, 4 | |
| Переработка (НПЗ) | вн. рынок | 8 436, 8 | 1 506, 6 |
| Оптовая торговля | вн. рынок | 71 874, 9 | 316, 0 |
| Розничная торговля | вн. рынок | 54 838, 7 | 3 820, 5 |
Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
к таблице 12:
Примечание: данные получены исходя из расчета по обороту 1-ой тонны нефти. Показатели для НПЗ рассчитаны на основе средневзвешенного тарифа за процессинг, рассчитанного исходя из тарифов, утверждаемых Правительством Республики Казахстан для каждого НПЗ (указанная «цена реализации» для НПЗ означает ставку процессинга). Цена на оптовом рынке – средневзвешенная цена всей корзины нефтепродуктов. Розничная цена – средневзвешенная цена по торгуемым позициям (бензины и дизельное топливо), рассчитанная на основе утвержденных Правительством Республики Казахстан предельных цен реализации нефтепродуктов.
Поставка нефти из существующих месторождений на внутренний рынок к 2030 году согласно действующим контрактам будет недостаточна для покрытия потребности трех НПЗ и Актауского битумного завода.
Другой барьер связан с текущим техническим состоянием основных НПЗ Казахстана. Степень износа основных стредств в секторе достигла в 2012 году 33% и имеет тенденцию к увеличению, а коэффициент обновления основных средств в последние годы находится в диапазоне от 2 до 7%. Технологическая отсталость ведет к недостаточной глубине переработки сырья (таблица 13) и относительно низкой производительности труда, которая, имея хорошую динамику роста, все еще значительно отстает от средних показателей стран ОЭСР.
Таблица 13. Данные по глубине переработки трех основных производителей
| Наименование | НПЗ РК, 2013 г., факт | Росс НПЗ | НПЗ Зап. Европы | НПЗ США | |
| факт | План | ||||
| Глубина переработки, в том числе: | 70% | 71% | 85% | 85% | 95% |
| АНПЗ | 59, 8% | ||||
| ПНХЗ | 74, 2% | ||||
| ПКОП | 74, 4% |
Источник: КазМунайГаз-переработка и маркетинг, SPG
Цель: Максимальная реализация ресурсного потенциала Казахстана с целью обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами нефтепереработки, газопереработки и нефтегазохимии, а также развития экспорта в страны макрорегиона.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста следующих экономических показателей к уровню 2012 года:
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1, 6 раз в реальном выражении;
2) производительности труда в 2, 3 раза в реальном выражении.
Таблица 14. Целевые индикаторы
| № п/п | Целевые показатели | Ед.изм | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012г. | |||||
| Валовая добавленная стоимость | % | 101, 4 | 103, 0 | 103, 1 | 103, 2 | 159, 8 | 160, 0 | 160, 1 | в 1, 6 раз | ||
| Производительность труда по ВДС | % | 99, 3 | 128, 8 | 152, 1 | 149, 6 | 231, 3 | 231, 2 | 231, 2 | в 2, 3 раза |
Задачи:
1) полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами;
2) обеспечение нефтеперерабатывающей отрасли стабильными поставками сырья;
3) повышение эффективности деятельности нефтеперерабатывающей отрасли;
4) выход казахстанской продукции на рынки макрорегиона.
Приоритетные виды деятельности
Приоритеты развития сектора отражены в таблице 15.
Таблица 15. Приоритетные виды деятельности сектора
производства продуктов нефтепереработки
| ОКЭД-4 | Наименование |
| Нефть и нефтепродукты |
Приоритетные товарные группы
Приоритетные товарные группы определены исходя из объемов рынков Казахстана и макрорегиона, технологической «сложности» товарных групп, а также возможности их производства (таблица 16). При этом учтены требования по снижению экологических выбросов.
Таблица 16. Приоритетные товарные группы по классификации ТН ВЭД
| КПВЭД | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США |
| 192024, 192025, 192026, 192027, 192028, 192029 | Прочие дистилляты и продукты (тяжелые дистилляты, средние дистилляты, моторые масла и другое) | 677 681 | 42 368 357 |
| Легкие дистилляты и продукты | 793 469 | 5 133 032 | |
| Битум нефтяной | 170 245 | 2 017 956 | |
| Пропан сжиженный | 2 004 626 | ||
| Бутаны сжиженные | 1 211 | 1 490 846 | |
| Кокс нефтяной некальцинированный | 956 939 | ||
| Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные | 459 502 | ||
| Кокс нефтяной кальцинированный | 3 264 | 299 964 | |
| 192029, 381225 | Нефть и нефтепродукты (кроме сырых) из битуминозных пород, содержащие биодизель | 299 964 | |
| Прочие сжиженные нефтяные газы | 142 165 | ||
| Прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные | 101 247 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, UN Comtrade
В результате указанных требований в качестве приоритетов определены выпуск моторных топлив класса Евро 4 и Евро 5 и увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 76-82%.
Приоритетные проекты
Завершение реализации проектов модернизации НПЗ планируется к 2017 году. Это позволит увеличить переработку нефти на них до 19, 5 млн тонн в год и начать производство экологически чистых моторных топлив, соответствующих требованиям классов К4, К5.
Будет проработан проект по производству базовых масел.
|
|