Черная металлургия

Черная металлургия исторически является крупным сектором, и ее доля в обрабатывающей промышленности составляет 13%. Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и металлообработки, ее продукция находит применение практически во всех сферах экономики. Развитие сырьевых секторов, машиностроения и строительства формирует устойчивый спрос как на внутреннем рынке, так и на рынках макрорегиона.

Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 2, 7 и 25, 3 млрд долл. США соответственно.

Объем производства с 2008 по 2013 годы в реальном выражении вырос на 6, 2% и составил 632 млрд тенге. В то же время в структуре обрабатывающей промышленности доля черной металлургии снизилась с 20% в 2008 году до 10, 7% в 2013 году.

Валовая добавленная стоимость увеличилась с 393, 0 млрд тенге в 2008 году до 453, 2 млрдтенге в 2012 году. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 28 тыс. человек. Производительность труда в 2013 году составила 89, 9 тыс. долл. США и за период с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1, 2 раза. Однако в 2012 году отрасль по-прежнему отставала от среднего показателя стран ОЭСР (151, 9 тыс. долл. США) на 37%. В 2013 году объем экспорта продукции черной металлургии по сравнению с 2008 годом снизился на 47, 3% и составил 3, 4 млрд долл. США (таблица 3).

Таблица 3. Данные по сектору за 2008 – 2013 годы

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан

к таблице 3:

Примечание:

*здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике;

**здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике за 9 месяцев 2013 года;

***показатель рассчитан АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее – АО «КИРИ») на основании статистических данных

На развитие сектора основное влияние оказали внешние и внутренние факторы. Сложности на международных рынках отразились на экспорте продукции и производственных мощностях предприятий черной металлургии, таких как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кастинг», ТОО «АЛЗ» и ТОО «KSP Steel». Нереализована программа модернизации АО «Арселор Миталл Темиртау» по увеличению производства стали до 6 млн тонн в год.

В настоящее время в отрасли присутствуют следующие крупные игроки мирового рынка, входящие в список ведущих транснациональных компаний мира по версии журнала Forbes – Global 2000: Posco (Южная Корея), Arcelor Mittal (Люксембург), Evraz Group (Россия).

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая загрузка производственных мощностей действующих предприятий;

2) высокая степень изношенности, наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях;

3) слаборазвитый внутренний рынок;

4) падение экспорта и увеличение импорта продукции с высокой добавленной стоимости;

5) низкое качество и узкий ассортимент выпускаемой продукции;

6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;

7) отсутствие испытательных баз и лабораторий для сертификации продукции;

8) высокая энерго- и трудоемкость продукции;

9) низкий уровень транспортно-логистической инфраструктуры;

10) нехватка кадров соответствующей квалификации;

11) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

Цель: устойчивое развитие и создание условий для диверсификации и повышения конкурентоспособности черной металлургии.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 4):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1, 3 раза в реальном выражении;

2) занятости на 3, 1 тыс. человек;

3) производительности труда в 1, 18 раза в реальном выражении;

4) экспорта не менее чем в 1, 04 раза.

Таблица 4. Целевые индикаторы

Задачи:

1) повышение конкурентоспособности через диверсификацию и модернизацию;

2) создание условий по стимулированию внедрения инноваций, направленных на повышение качества продукции, увеличение производительности труда и снижение энергоемкости продукции;

3) увеличение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью;

4) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;

5) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;

6) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;

7) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 5).

Таблица 5. Приоритетные виды деятельности

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран и Китай. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 6).

Таблица 6. Приоритетные товарные группы

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии черной металлургии будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству высококачественного сырья для получения стали (гранулированный чугун и горячее брикетированное железо, увеличение объемов и производство новых видов ферросплавов), производство новых видов стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной) и расширение ассортимента высоколегированной стали.

В рамках Программы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 400 млрд тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В Актюбинской и Павлодарской областях будет реализован ряд крупных проектов по созданию производства среднеуглеродистого феррохрома по инновационной технологии.

В Алматинской области по инновационной технологии будет реализован проект по производству передельного чугуна мощностью 400 тыс. тонн чугуна в год.

В Жамбылской области будет увеличено производство ферросплавов до 300 тыс. тонн в год путем расширения сырьевой базы.

В Карагандинской области будет увеличено производство стали до 6 млн тонн в год и организовано производство комплексных сплавов мощностью 75 тыс. тонн в год.

В Костанайской области будет продолжена работа по организации производства металлизованного продукта мощностью 1, 8 млн тонн брикетированного железа.

В Мангистауской области будет реализован проект по строительству электросталеплавильного комплекса мощностью 600 тыс. тонн.

В Павлодарской области будет реализован ряд крупных проектов по развитию трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270 тыс. тонн труб в год.

В городе Алматы планируется создание производства стальных сварных труб мощностью 200 тыс. тонн в год.