Состояние рынка мобильной связи

Цель

Оценка и анализ факторов влияющих на развития рынка телекоммуникационных услуг Крыма и Севастополя.

Состояние рынка мобильной связи

На сегодняшний день Крым по-прежнему подключен к украинской проводной телефонной связи и разговаривает с Украиной по внутренним тарифам, а с Россией – по международным. То же самое касается и мобильных операторов. Все тарифы до сих пор в гривне.

Основными игроками на рынке мобильной связи являются:

· МТС – Украина

· Киевстар

· Life

· ТриМоб

· PeopleNet

· Интертелеком

94% рынка делят между собой три GSM-оператора, два из которых подконтрольны компаниям с российским капиталом. «МТС – Украина» (дочернее предприятие российского ОАО «Мобильные ТелеСистемы») занимает первое место в регионе и охватывает 57% абонентов. «Киевстар» (принадлежит холдингу VimpelCom) в Крыму располагает 21% абонентов. 16% приходится на оператора Life (ООО «Астелит», 55% акций принадлежат турецкому сотовому оператору Turkcell, 45% — группе СКМ Рината Ахметова).

На 3G связь в Крыму приходится всего 1% рынка, предоставлена оператором «ТриМоб», дочерняя компания «Укртелекома» — монополиста стационарной телефонии, которым также владеет группа СКМ.

Так же в Крыму активно работают два оператора в стандарте CDMA-800, который на сегодняшний день в России считается устаревшим и лицензии на него больше не выдаются. Около 3% (около 100 тыс. абонентов) рынка в здесь занимает компания PeopleNet (бренд принадлежит ЧАО «Телесистемы Украины», связанному с группой " Приват" Игоря Коломойского) и 2% рынка принадлежит компании «Интертелеком» (принадлежит Виктору Гушану и Илье Казмалы, владельцам приднестровского холдинга «Шериф»).

Структура взаимосвязей и финансирования основных игроков Крымского рынка выглядит следующим образом:

МТС:

Киевстар, Life и ТриМоб:

Качество связи

Ситуация с качеством связи в Крыму выглядит следующим образом:

МТС-Украина

Полностью охватывают западный и южный берег Крыма, а также крупные населенные пункты полуострова. В северном и восточном Крыму в небольших селениях сеть «пробивает» только на открытой местности.

Киевстар

Самая лучшая ситуация на сегодняшний день, работает безукоризненно почти в каждом населенном пункте

Life

Вышки сотовой связи расположены только в крупных населенных пунктах и вдоль оживленных транспортных магистралей.

ТриМоб

Качество очень плохое, нормально работает только в крупных городах, при выезде из населенного пункта переключается на GSM с роумингом на Киевстар.

Качество связи операторов PeopleNet и «Интертелеком», работающих в формате CDMA 800, представлено на карте:

Тенденции развития рынка мобильной связи

Об уходе из Крыма уже заявил оператор PeopleNet. Свое решение в PeopleNet объяснили тем, что в России их частотный диапазон используют военные и авиация, на самом деле данный частотный диапазон в России передан под 4G связь, полностью отсутствующую на Украинском рынке.

Оператор «Интертелеком» пока не делает ни каких заявлений, но скорее всего также покинет рынок или перейдет на другой стандарт мобильной связи.

По официальным заявлениям Украинские операторы GSM и 3G не планируют уходить из Крыма, во всяком случае, до окончания переходного периода. Но ситуацию может в корне изменить закон об экономической деятельности на территории Крыма, который намерены принять на Украине. В первоначальном варианте «Закона об оккупированных территориях» говорилось, что украинским предприятиям запретят вести в Крыму любую коммерческую деятельность, подлежащую лицензированию.

Российские власти со своей стороны, разрешили Украинским компаниям работать до конца года, и за это время либо получить российскую лицензию, либо прекратить деятельность в Крыму.

В тоже время в Севастополе уже заработал с 1 июля Российский МТС, начались продажи Российских SIM карт со специальным тарифом «Супер МТС». При этом МТС Украины также продолжает работать.

Российские операторы большой тройки открыто не проявляют интереса к работе в Крыму и говорят, что для начала нужна законодательная база и какая-то определенность с частотами. В Роскомнадзоре уже заявили, что лицензии, выданные на всю территорию страны, распространяются на Крым и Севастополь, а частоты, которые сейчас заняты украинскими операторами, могут быть выставлены на конкурс. В ведомстве готовят законопроект об использовании радиочастот на время переходного периода, но пока его содержание не разглашают.

Так же у крупных Российских операторов вызывает сомнение рентабельность Крымского рынка. Это связано с тем, что в Крыму на сегодняшний день 2, 97 млн абонентов мобильной связи из них 37% проживаю в сельской местности. Если оценивать тарифы, сейчас Крымчане платят за связь в среднем 1, 5-2 гривны в сутки (до 6 рублей), используя в основном голосовой трафик в GSM-сетях. Средний счет абонента в месяц около $1 (около 35-40 рублей), соответственно средняя прибыль со всего рынка мобильной связи будет составлять примерно 118.8 млн. рублей в месяц. Для Российских мобильных операторов привыкших работать со средним счетом по России около 10$ (350-400 руб.) в месяц эта сумма не вызывает оптимизма в плане рентабельности бизнеса в Крыму.

Распределение частот используемых операторами мобильной связи

Сети 3G в Крыму не развиты (к примеру, «ТриМоб» частично«ловит» в городах, а между ними переходит в GPRS-роуминг «Киевстара»), а 4G отсутствуют полностью. Два украинских оператора, работающих в стандарте WiMAX, за три года так и не добрались до Крыма, а LTE-сетей и вовсе не создавалось. Соответственно частоты, используемые для нужд 3G и 4G, не заняты.

В России распределение частотного диапазона выглядит следующим образом:

Частотные диапазоны 4G (LTE) используемые в России

Частотные диапазоны 3G и GSM используемые в России

Выводы

Таким образом, из анализа выше представленных таблиц видно, что:

1. Полностью свободен диапазон LTE-2600 используемый для нужд 4G;

2. Судя по тенденции, скоро освободятся диапазоны в области 800 Мгц, что дает возможность также внедрения стандарта LTE-800, так же используемого для нужд 4G.

3. Возможно составить конкуренцию ТриМоб в области развития сети 3G (МТС, Билайн и Мегафон такое решение пока не приняли, непонятна рентабельность)

4. Судя по тенденциям, МТС России все же вытеснит МТС Украины с крымского рынка GSM и заберет его долю рынка.