Анализ положения ведущих европейских производителей мебели на мировом рынке

Рынок мебели в странах Западной Европы чрезвычайно насыщен. Здесь сосредоточены крупнейшие производители мебельной продук­ции в мире. На долю стран ЕС приходится при­мерно треть мирового производства и потребле­ния мебели. Около 93 тыс. фирм с числом заня­тых более 865 тыс. человек ежегодно производят в странах ЕС мебели на сумму около 60 млрд. EURO. Кроме того, по оценкам, еще 700 тыс. чело­век занято в так называемых суботраслях, или производстве деталей и компонентов мебели. /6, стр. 25-26/

Рис. 3.Ведущие производители мебели в Западной Европе (2002г.)

Ведущими производителями мебели в стра­нах ЕС являются Германия, Италия, Франция и Великобритания. В последние годы высокими темпами производство мебели развивается в Ис­пании, которая устойчиво удерживает пятое мес­то в рассматриваемом регионе (Рис. 3).

Производству мебели стран ЕС в целом при­суща атомистическая структура. Большинство продукции выпускается на малых и средних по размеру мощностей и количеству служащих предприятиях. Однако есть отрасли, где отмечается высокий уровень концентрации производст­ва. Это, в первую очередь, производство мебели для кухонь и офисной мебели.

Необходимо отметить, что в структуре произ­водства отдельных стран ЕС имеются существен­ные различия. Так, например, в Германии 1650 мебельных предприятий с числом занятых около 110 тыс. человек производят тот же объем ме­бельной продукции (по стоимости), что и 35 тыс. итальянских предприятий с числом занятых все­го 6 тыс. человек. Таким образом, уровень кон­центрации мебельного производства в Германии существенно выше, чем в Италии. В то же время экспорт мебельной продукции из Италии значи­тельно выше немецкого: если на долю Италии приходится примерно 30% всего европейского экспорта мебели, то на долю Германии, второго по величине экспортера, только 19%. Для евро­пейской мебельной промышленности характерен высокий уровень специализации. В соответствии с принятой международной классификацией до­ля производства отдельных типов мебельной продукции в общем объеме мебельного произ­водства в странах ЕС выглядит следующим обра­зом:

Рис. 4. С
труктура производства мебели в странах Западной Европы по типам мебельной продукции (2002г.)

В производстве мягкой мебели занято наи­большее количество рабочих и служащих - около 130 тыс. человек. (7 тыс. компаний). Ведущими производителями мягкой мебели являются Гер­мания и Италия - вместе их доля составляет око­ло 30%. При этом они активно покупают мягкую мебель друг у друга, что соответствует высокому уровню специализации в производстве данного вида продукции в каждой из стран. Ведущими производителями кухонной мебели являются Германия, Италия, а также Франция.

Высокий уровень специализации производст­ва создает предпосылки для активного развития внутрирегиональной и международной торговли: доля экспорта в общем объеме произведенной продукции составляет в ведущих странах - производителях мебели в Европе от 11 до 45%. Ряд ев­ропейских государств - производителей мебели изначально поддерживает экспортную ориента­цию производства: характерным примером явля­ется Бельгия, где доля экспорта в общем объеме произведенной мебельной продукции составляет около 60%. В то же время именно в странах Бе­нилюкса чрезвычайно велика и доля импорта в общем потреблении мебельной продукции.

Потребление мебели в странах ЕС также раз­вивается высокими темпами. В настоящее время средний уровень потребления мебели на душу населения в странах Европы является одним из самых высоких в мире - от 140 и выше EURO в год. Крупнейшими странами - потребителями мебели являются Германия, Италия, Франция, Великобритания и Испания. В указанных странах с общей численностью населения 291 млн. чело­век затраты населения на мебель составляют около 80% данного вида затрат в регионе в це­лом. В то же время уровень объема потребления мебели в отдельных странах может значительно различаться. Так, например, в Италии и Герма­нии, по оценкам экспертов, данный показатель, соответственно, на 40% и 10% превышает сред­неевропейский уровень, в то время как в Велико­британии и Испании он, соответственно, на 40% ниже. Интересно отметить, что в той же Велико­британии мебели приобретается в два раза меньше, чем в Италии, и это при сравнительно одинаковой численности населения. Данное об­стоятельство объясняется различной долей за­трат на мебель в общей потребительской корзи­не, что, в свою очередь, является результатом исторического, социального и культурного раз­вития в каждой отдельной стране.

Система организации розничной торговли. Особенностью современного мебельного рынка европейских стран является все возраста­ющее значение сферы торговли. Усиливающие­ся процессы концентрации торгового капитала, создание крупных торговых конгломератов и од­новременное объединение мелких торговых фирм между собой с целью выдержать конку­ренцию привели к созданию в последние годы своеобразной системы реализации мебели, свя­занной с использованием определенных форм и методов торговли.

Розничная торговля мебелью в странах За­падной Европы осуществляется, главным обра­зом, через следующие сбытовые каналы (Рис. 5).

Рис. 5. Структура розничной торговли мебелью в странах Западной Европы в 2002 году (основные сбытовые каналы)

При этом следует отметить, что подавляю­щая часть мебельной торговли в рассмотренных европейских странах (Германия, Италия, Фран­ция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Ис­пания) - 70-80% - осуществляется через специ­ализированные мебельные магазины. Остальные каналы сбыта имеют второстепенное значение. Именно в секторе специализированной мебель­ной торговли происходит концентрация торгово­го капитала путем создания специфических объ­единений мебельных торговцев, о чем будет ска­зано ниже.

Специализированные мебельные магазины. Наибольшее число специализированных ме­бельных магазинов насчитывается в Италии -22500 торговых точек. Усредненная площадь од­ной торговой точки при этом составляет около 400 кв.м. В Германии специализированных ме­бельных магазинов насчитывается ровно в два раза меньше - около 12000 торговых точек. Од­новременно средняя торговая площадь магазина в Германии в два раза больше, чем в Италии -порядка 840 кв.м. В последние годы в Германии отмечается тенденция к созданию крупных ме­бельных предприятий - так называемых «гиган­тов», торговая площадь которых составляет не менее 20 тыс. кв.м.

В рамках специализированной торговли принято также различать магазины со специа­лизацией по одному или нескольким видам ме­бельной продукции, так называемые магазины-«дискаунты», особенностью которых является продажа мебели сравнительно простого ассор­тимента по более низким ценам, а также мага­зины типа «ИКЕА». На системе специализиро­ванной торговли мебелью шведского концерна «ИКЕА» следует остановиться более подробно, поскольку магазин «ИКЕА» открылся в пригоро­де Москвы.

Мебельные магазины «ИКЕА». Суть концепции продвижения товара все­мирно известной шведской фирмы «ИКЕА» со­стоит в том, что фирма, не имея собственных производственных мощностей, размещает за­казы на производство готовых изделий, а также их элементов на предприятиях других фирм, в том числе за рубежом. Мебель «ИКЕА» унифицирована, отличается современным стилем и дизайном, продается, как правило, в разобран­ном виде и по более низким ценам, чем в мага­зинах традиционного типа.

Наиболее интересными являются сами ме­тоды торговли. Магазины компании создаются по единому образцу и различаются только по площади (как правило, это достаточно большое здание, в среднем от 15 до 20 тыс.кв.м). Кроме мебели, под которую отводится около 70% всех торговых площадей, здесь продаются сопутст­вующие товары для дома: ковры, занавеси, тка­ни, посуда, хозяйственные принадлежности, электроприборы, комнатные цветы и др. Ме­бель представлена в интерьере, отдельные предметы находятся тут же в собранном виде и в упаковке. Каждый предмет имеет этикетку с названием модели, ее основных параметров, материала, из которого она изготовлена, цвето­вых вариантов обивки, имени дизайнера, цены. Аналогичная подробная информация о товаре содержится в каталоге, с которым свободно можно ознакомиться в магазине. Цены в ката­логе и магазине идентичны и не меняются в те­чение года.

Особенность торговли мебелью фирмы «ИКЕА» состоит также и в том, что покупатель, сделав выбор, может сразу пройти на склад и не­медленно получить купленный им товар, который в разобранном виде, как правило, можно увезти на легковом автомобиле.

Методы торговли в специализированных ме­бельных магазинах «ИКЕА» в последние десяти­летия приобрели исключительную популярность в странах Западной Европы и за ее пределами, что позволило компании значительно расширить сферу своего влияния. Считается, что торговый концерн «ИКЕА» не имеет себе равных в мире.

Объединения розничных торговцев или система «организованного распределения» на рынке мебели в странах Западной Европы. Концентрация торгового капитала на рынке мебели происходит одновременно как на уровне отдельного торгового пред­приятия, так и на уровне объ­единений, состоящих из це­лого ряда торговых предпри­ятий. Это так называемые «цепные системы» мебельных магазинов, «добровольные закупочные группы», а также системы «франшиза».

«Цепные системы» пред­ставляют собой объединения однородных специализиро­ванных магазинов (в Европе - от 10 магазинов и более), которые имеют строго ана­логичный ассортимент това­ров, стандартную упаковку и единый уровень цен. В рам­ках «системы» осуществляет­ся закупка товара у произво­дителей, определяется поли­тика цен, стандартов; ассор­тимента, объемов продаж и пр., что создает барьеры для конкурентов. Специалисты отмечают, что в последние годы выход на рынок новых продавцов осуществляется именно путем кон­такта с «цепными системами», причем неблаго­приятное мнение о товаре одной из «систем» может на годы лишить нового поставщика вы­хода на рынок.

Характерным примером «цепной системы» являются стандартные магазины упомянутого выше концерна «ИКЕА».

«Добровольные закупочные группы» предста­вляют собой объединения оптовых и независи­мых розничных торговцев. Данные объединения обеспечивают и контролируют поступление това­ра от производителя в систему розничной торго­вли, размещают заказы у производителей ме­бельной продукции. Как правило, члены подоб­ных «групп» проводят единую рыночную полити­ку в отношении цен и ассортимента товаров. Розничные торговцы - члены «добровольных за­купочных групп» юридически не обязаны приоб­ретать мебель, рекомендованную «группой», и производители, не связанные с «группой», могут поставлять свою продукцию магазинам - членам «групп». Тем не менее, если члены «группы» одо­брили продукцию того или иного производителя, то рекомендовано, чтобы он поставлял мебель «группе» в целом.

Система «франшиза» предполагает нали­чие соглашений между магазинами о взаим­ной реализации товаров с учетом ассортимен­та, цен, объемов и т.д. В соответствии с конт­рактом франшиза одна фирма уступает другой на определенных условиях право пользования торговой маркой. По существу, это разновид­ность «цепных систем». Наибольшее развитие данная система мебельной торговли получила во Франции.

Приоритеты в развитии той или иной струк­туры объединений предполагают серьезные различия в системе торговли на каждом от­дельном рынке. Так, «добровольные закупоч­ные группы» преобладают в Германии, Бель­гии, Нидерландах, Франции. В Германии на до­лю «добровольных закупочных групп» прихо­дится. 67% объема всех мебельных -продаж. Крупнейшая группа - GFM - контролирует 3% рынка, ей подчиняется 1, 5% всех мебельных магазинов в стране. Крупными закупочными группами в Германии являются также Begros, DMV, Atlas, Union. В Испании, Франции, Вели­кобритании на долю «добровольных закупочных групп» приходится, соответственно, 15, 12 и 4%, т.е. гораздо меньше.

«Цепные системы» наибольшим влиянием пользуются на рынке Великобритании и Франции - соответственно, 27 и 30%, В Германии страте­гический протекционизм, осуществляемый на рынке «добровольными закупочными группами» существенно ограничивает возможности рас­пространения «цепных систем». Их доля на рын­ке не превышает 13%, В то же время крупнейшие «добровольные закупочные группы», такие, как Begros, Atlas, Union, фактически также объеди­няют крупные розничные предприятия. Это объ­ясняется тем, что в Германии процесс концент­рации начался несколько раньше, чем в других странах, и развивался с определенными особен­ностями.

В Испании в организацию «цепных систем» входят крупные неспециализированные магази­ны, такие, как Corte Ingles и Galenas Preciados. В Италии система «организованной торговли» от­носительно невелика и заключается в объедине­нии крупных магазинов, реализующих мебель и другие товары для дома по принципу дискаунт-ной торговли.

В последние годы специалисты отмечают усиление системы «организованных продаж» мебели в рассматриваемых странах в целом. В настоящее время на долю организованных про­даж в странах ЕС приходится 49% объема роз­ничной торговли. При этом доля «доброволь­ных закупочных групп» составляет в объеме всех продаж мебели 30%, «цепных систем» роз­ничных магазинов - 19%. В «цепных системах» на торговлю по соглашениям «франшиза» при­ходится 7%.

Если брать данные по отдельным странам, то в Германии системой организованной, торговли контролируется 79% рынка мебели в целом, во Франции - 60%. В Италии, как отмечалось, этот показатель намного ниже - порядка 3%.

Таблица 5

Страны - ведущие мировые экспортеры мебели