Конъюнктура российского и зарубежного рынков коньяка

Согласно данным мировой статистики, потребление алкогольной продукции на душу человека с каждым годом постепенно возрастает. Именно поэтому изготовление и реализация алкогольной продукции на сегодняшний день — это выгодный бизнес. Не является исключением популярный и положительно зарекомендовавший себя коньяк.

Настоящим коньяком принято считать напиток, производимый во Франции в провинции Коньяк. Здесь существует несколько тысяч коньячных домов, производящих напиток по своей уникальной рецептуре. [25].

Французским производителям удалось запатентовать право на название «коньяк» только за теми напитками, которые произведены в этом регионе.

Еще в 1909 г. французское правительство издало декрет, в котором были официально определены границы провинции Коньяк. По этому документу коньяком может называться только тот напиток, который произведен из винограда этого региона методом двойной дистилляции (перегонки). Регион вокруг города Коньяк разделен на 6 участков: Grand Champagne, Petit Champagne, Les Borderies, Les Fins Bois, Les Bons Bois и Les Bois Ordinaires.

Поэтому сегодня остальные виноделы при маркировке коньяков вынуждены использовать другие названия. Наиболее часто встречающийся вариант - слово «бренди» (от нем. brand wine - жженое вино, т.е. подогретое, превращенное в пар). Это название интернационально, и в принципе означает любое перегнанное в спирт виноградное вино (в т.ч. и то, что мы по традиции называем коньяком), но произведенное за пределами Франции.

Ведущие французские производители коньяка -- фирмы «Хэнеси» («Hennessy»), «Реми Мартин» («Remi Martin»), «Мартель» («Martell»), «Курвуазье» («Cuurvoisier»), на долю которых приходится 75% производства коньяков.

«Hennessy Cognac» помимо Франции поставляет коньяк в США, Россию, Японию и Гонконг. Фирма контролирует более трети рынка и производит 30 млн. бутылок в год. Основал фирму ирландский католик Ричард Хеннесси, служивший в армии французского короля в 1765 в городе Коньяк. Фирма имеет самые большие запасы старого коньяка в мире -- 250 000 бочек.

На втором месте - «Remi Martin», которы й производит 20 миллионов бутылок.

На третьем месте находится марка «Martell» - 19 миллионов. Коньяк «Мартель» ведет историю с 1715.

На четвертом месте коньяк «Curvoisier» -- 15 миллионов бутылок. Эта марка является самой популярной во Франции. Во всем мире «Курвуазье» известен как коньяк Наполеона. В начале XIX в. Эммануэль Курвуазье стал поставщиком императорского двора. Сегодня силуэт Наполеона на каждой этикетке «Курвуазье» олицетворяет собой высочайшее качество этого коньяка.

Крупнейшие коньячные заводы СНГ: Ереванский, Ханларский, Тбилисский, Бельцкий и Тираспольский, Одесский, Дербентский и Кизлярский. Среди наиболее известных марочных коньяков СССР и СНГ: «Абхазия», «Азербайджан», «Ай-Петри», «Ани», «Аркадия», «Армения», «Ахтамар», «Башлам», «Большой приз», «Букурия», «Вайнах», «Вардзия», «Варцихе», «Васпуракан», «Виктория», «Гек-Гель», «Греми», «Гянджа», «Дагестан», «Двин», «Дербент», «Днепр», «Дойна», «Домбай», «Дон», «Ереван», «Илли», «Казбеги», «Калараш», «Карпаты», «Каспий», «Каховка», «Киев», «Кизляр», «Кишинэу», «Кодру», «Коктебель», «Краснодар», «Крым», «Кубань», «Лезгинка», «Лучезарный», «Махачкала», «Молдова», «Москва», «Наири», «Нарын-Кала», «Нистру», «Одесса», «Отборный», «Праздничный», «Россия», «Русь», «Сакартвело», «Славутич», «Солнечный», «Таврия», «Тбилиси», «Тиса», «Украина», «Чайка», «Черноморский», «Ширван», «Эльбрус», «Энисели», «Эрзи», «Юбилейный» и другие.

После распада СССР Россия лишилась большей части сырьевой базы. В настоящее время коньяки производят Кизлярский и Дербентский коньячные заводы (Дагестан, высокое качество), виносовхозы «Новокубанский» и «Хуторок» (Краснодарский край), «Прасковейский» и «Прохладненский» (Ставропольский край), «Московский».

В современной России к доступным по цене и достаточно качественным относятся армянские коньяки производства Ереванского Коньячного завода.

Для начала проведем анализ российского рынка алкогольной продукции и место в нем коньяка. Так, за 2013 г. объем импортных поступлений в Россию крепкого алкоголя составил порядка 42, 6 млн. л., в натуральном выражении, и 169, 8 млн. $, в денежном выражении, что на 17% и 19% меньше показателей за аналогичный период 2012 г., соответственно. [24]

Постараемся определить причины сложившейся ситуации, для чего проведем более детальный сравнительный анализ показателей за 2013 и 2012 года. Изменения, произошедшие на импортном рынке крепкого алкоголя в 2013 г., представлены на рис. 1. Как мы видим, снижение объемов поставок произошло по наиболее значимым позициям — водка, спиртовые настойки и коньяки. Что во многом повлияло на общую отрицательную динамику роста, несмотря на достаточно высокие темпы роста по другим позициям. Но их доля в общем объеме импорта незначительна.

Структура импорта крепкого алкоголя в Россию с выделением доли каждой товарной позиции, как в натуральном, так и денежном выражении представлена в таблице 1 и на рисунках 1-2.

Таблица 1 – Динамика Российского импорта крепких алкогольных напитков

Как мы видим, основную долю рынка делят между собой водка, спиртовые настойки и коньяк.

Рисунок 1. Структура импортного рынка крепких алкогольных напитков (в натуральном выражении, в л)

Рисунок 2. Структура импортного рынка крепких алкогольных напитков (в денежном выражении, в долларах США)

Коньяк всегда считался одним из элитных напитков. Стоимость его по сравнению с водкой, например, значительно выше. Поэтому, занимая лишь 3-е место по объему поставок в натуральном выражении (л), он удерживает лидирующие позиции по денежным показателям ($ США), опережая своих «конкурентов» более чем на 15%.

На рынке коньяка в 2013 г. наблюдается снижение объема поставок. Данный показатель равен примерно 25 % в денежном и 18% в натуральном выражении.

Основными странами-производителями, представляющими свою продукцию на российском рынке, являются Франция, Армения, Республика Молдова и Грузия. Хотелось бы отметить тот факт, что поставки всех стран в 2013 г. снизились за исключением молдавских коньяков.

Рисунок 3. Структура импортного рынка коньяка в разрезе стран-производителей (в денежном выражении, в долларах США)

Таким образом, можно сделать вывод об общем сокращении импортного рынка коньяка в 2013 году. [24]

Теперь проведем анализ экспортных потоков крепкого алкоголя из России.

Общий объем экспортных поставок крепкого алкоголя за 2013 г. вырос на 56, 5% в натуральном выражении и на 42% в денежном по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил 22, 7 тыс. л и 170, 6 тыс. $ соответственно. Темпы роста наблюдаются практически равнозначные, поэтому в этой ситуации можно говорить о простом наращивании объемов поставок.

Особую динамику роста в натуральном выражении продемонстрировал рынок коньяка и бренди. Но в тоже время этот, же рынок показывает отрицательную динамику роста объемов продаж в денежном выражении, - спад составил порядка 26%. Можно сделать вывод о снижении в 2013 году среднеконтрактных цен.

Основные данные по динамике российского экспорта крепких алкогольных напитков представлены в таблице. 2.

Таблица 2 – Динамика Российского экспорта крепких алкогольных напитков

Следуя устоявшимся за последние годы тенденциям, основную долю экспорта составляет водка - занимая более 80% экспортного рынка крепкого алкоголя. При этом следует отметить тот факт, что в 2013 г. спиртные настойки увеличили свою долю на рынке, но на общее " лидерство" водки это никак не повлияло.

Рисунок 4. Структура экспортного рынка крепких алкогольных напитков (в натуральном выражении)

Как уже упоминалось выше, на рынке коньяка наблюдается ситуация, когда при росте объемов поставок в натуральном выражении происходит сокращение объемов продаж (в денежном выражении). Это обусловлено снижением среднеконтрактных цен.

В отношении поставщиков ситуация выглядит следующим образом: в 2013 года свою продукцию поставляли на экспорт такие компании как ООО ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ З-Д " АЛЬЯНС-1892", ОАО МОСКОВСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД " КИН", ОАО " ММВЗ".

Что касается производство коньяка, то около 10 млн. дал коньяка в год – это лучший показатель для отрасли в современной истории страны. После 2011 года, который стал кризисным для производства этого напитка (8, 1 млн. дал и падение на 10 процентов), отрасль смогла сделать серьезный рывок. Стимулом стало стремление создать запасы перед повышением акциза. Из 45 производителей в рекордсмены вышли московский завод «КиН», калининградский «Альянс-1892», ставропольский ВКЗ. Все они смогли произвести более 1 млн. дол напитка.

Рисунок 5. Производство коньяка в России с 1991 г., млн.дал (по данным Росстата)

Крупнейшие производители Российских коньяков и бренди в 2012 году представлены в таблице 3

Таблица3 - Крупнейшие производители Российских коньяков и бренди